Rockbridge TFI otwiera parasol funduszy bez opłat

Algorytm w roli zarządzającego funduszem, robodoradztwo dla klientów i brak stałej opłaty za zarządzanie. Tym Rockbridge TFI chce podbić rynek przy okazji uruchomienia nowego parasola funduszy, który ma się pojawić w ofercie jesienią - informuje "Puls Biznesu". W parasolu ma się docelowo znaleźć łącznie 7 strategii. Obecnie jest ich pięć: Safe, Bond+, Mixed, Profit oraz Profit+ (formalnie powstały w marcu tego roku). W przyszłości mają do nich dołączyć fundusze Top Sectors i ESG. 

Reklama

Fundusze spod parasola Be Global SFIO nie będą pobierać stałej opłaty za zarządzanie, a jedynie success fee, czyli wynagrodzenie za pobicie benchmarku:

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

• BeGlobal Safe - WIBOR 3M
• BeGlobal Bond+ - 90% WIBOR 3M powiększony o 0,25 pkt proc. + 10% MSCI World,
• BeGlobal Mixed - 70% WIBOR 3M powiększony o 0,25 pkt proc. + 30% MSCI World,
• BeGlobal Profit - 65% MSCI World + 35% WIBOR 3M,
• BeGlobal Profit+ - 80% MSCI World + 20% WIBOR 3M,
• BeGlobal Top Sectors 90% MSCI World + 10% WIBOR 3M,
• BeGlobal ESG - 50% WIBOR 3M powiększony o 0,45 pkt proc. + 50% MSCI World.

Fundusze będą sprzedawane przez specjalnie stworzoną platformę internetową, gdzie nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa będzie można bez żadnych opłat.

Cały proces inwestycyjny funduszy ma być w pełni zautomatyzowany. Autorski algorytm będzie monitorował rynki kapitałowe i tak alokował kapitał, by w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w określonej ekspozycji na ryzyko. Obecnie portfele funduszy wypełnione są ETF-ami.