Rockbridge przejmuje dawne Metlife TFI

Powiernik, który na koniec sierpnia zarządzał aktywami o wartości 2,2 mld zł przejmuje Nationale-Nederlanden TFI (dawniej Metlife TFI), którego aktywa nieco przekraczają 1 mld zł. Po połączeniu powstanie podmiot, którego aktywa sięgną zatem 3 mld zł. 

Reklama

- Rockbridge TFI jako spółka przejmująca oraz Nationale-Nederlanden TFI (dawniej Metlife TFI) jako spółka przejmowana uzgodniły plan połączenia poprzez przeniesieniu majątku Nationale-Nederlanden TFI w zamian za akcje Rockbridge TFI - poinformował Altus TFI, który jest akcjonariuszem Rockbridge TFI. NN Group spodziewa się finalizacji transakcji w pierwszym kwartale 2023 r.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Na podstawie sporządzonej wyceny, zweryfikowanej przez niezależnego biegłego, na skutek połączenia kapitał zakładowy Rockbridge TFI zostanie podwyższony w drodze emisji 63.709 akcji Rockbridge TFI, tj. w liczbie stanowiącej 9,9 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Wartość majątku NN TFI oszacowana na podstawie wyceny zweryfikowanej przez niezależnego biegłego, wynosi na potrzeby połączenia 43 mln zł.

Transakcja zakłada, iż niezwłocznie po zarejestrowaniu się połączenia Rockbridge TFI oraz Nationale-Nederlanden TFI, akcje z połączenia wydane akcjonariuszowi Nationale-Nederlanden TFI, czyli NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji, zostaną odkupione przez Rockbridge TFI w celu ich umorzenia.

Rockbridge TFI zamierza sfinansować transakcję ze środków własnych.

Dokonanie transakcji wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację.

- Połączenie wpisuje się w strategię akwizycyjną Rockbridge TFI. W ocenie zarządu Rockbridge TFI przeprowadzenie połączenia obydwu podmiotów znajduje głębokie uzasadnienie zarówno od strony strategicznej (zbieżność strategii inwestycyjnych obydwu funduszy, synergie projektowe), jak i operacyjnej (usprawnienie zarządzania, ograniczenie kosztów, zwiększenie efektywności) - napisano w komunikacie Altus TFI.

Przejmowanie innych podmiotów oraz funduszy w ocenie Rockbridge TFI skutkuje obniżeniem kosztów zarządzania, uzyskaniem efektów skali i poprawą wyników inwestycyjnych prowadzonej działalności.

W ocenie Altus TFI, klienci przejmowanych funduszy skorzystają na wzroście poziomu bezpieczeństwa ich inwestycji, a także uzyskają szerszy dostęp do produktów inwestycyjnych.

- Z punktu widzenia akcjonariuszy Nationale-Nederlanden TFI ewentualna realizacja potencjalnej transakcji pozwoli akcjonariuszom na zrealizowanie wartości wynikającej z połączenia przez przejęcie przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości funduszy Nationale-Nederlanden TFI oraz możliwości aktywnej i szerokiej dystrybucji nowych funduszy oraz pozyskanie wysokiej klasy zarządzającego aktywami - napisano w komunikacie Altus TFI.

Nationale-Nederlanden TFI jest częścią dawnej działalności MetLife w Polsce, która została przejęta przez NN Group w kwietniu 2022 r. i - jak wynika z komunikatu - zarządza aktywami o wartości około 230 mln euro.