Nowości w inPZU

Sześć z nowych funduszy będzie funduszami akcji, a jeden – obligacji. Tak jak dotychczasowe fundusze, wszystkie będą pobierać 0,5% stałej opłaty za zarządzanie. Jeden z nich, inPZU Akcje Europejskie, ma charakter geograficzny. Pozostałe pięć nowych funduszy akcyjnych będzie miało charakter branżowy. Mają operować na globalnych rynkach spółek z sektora nieruchomości, zielonej energii, IT, wydobycia i przetwarzania złota oraz innych surowców, wszystkie w oparciu o indeksy MSCI.

Reklama

• inPZU Akcje Europejskie ma odzwierciedlać zachowanie 430 spółek, głównie brytyjskich (obecna waga w indeksie to 22%), francuskich (18%), szwajcarskich (16%) i niemieckich (14%). 
• inPZU Akcje Sektora Nieruchomości ma być przede wszystkim narzędziem do inwestowania w REIT-y. Tego typu wehikuły ważą obecnie 81 proc. w indeksie funduszu. W ujęciu geograficznym za 70% odpowiadają Stany Zjednoczone, 8% przypada na Japonię. Powyżej 5% ważą jeszcze firmy z Hongkongu i Australii.
• inPZU Akcje Sektora Informatycznego ma inwestować w szeroko rozumiany sektor IT Stanów Zjednoczonych (87%), przy czym Apple stanowi aż 19% indeksu tego funduszu. Kolejne 16% przypada na Microsoft, a jedyną spółką powyżej
• pięcioprocentowego progu jest jeszcze Nvidia.
• inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii będzie inwestował w spółki amerykańskie (35%), duńskie (22%) czy chińskie (16%.).
• inPZU Akcje Rynku Złota ma inwestować w spółki z Kanady (54%), Stanów Zjednoczonych (21%) i Republiki Południowej Afryki (11%).
• inPZU Akcje Rynku Surowców ma dać ekspozycję głównie na Stany Zjednoczone (42%), Wielką Brytanię (21%) i Kanadę (14%). Ma to być przede wszystkim fundusz ropy naftowej i gazu. 
• inPZU Obligacje Inflacyjne ma bazować na indeksie Bloomberg Barclays World Govt Inflation-Linked All Maturities, w którego skład wchodzą obligacje indeksowane inflacją emitowane przez państwa rozwinięte. Licząc od początku 2021 r., stopa zwrotu z tego indeksu obligacji wynosi 6,52%.

TFI PZU skorygowało ponadto strategię dwóch istniejących funduszy. inPZU Akcje Amerykańskie oraz inPZU Akcje Rynków Wschodzących to nowe nazwy funduszy inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Amerykańskich Dużych Spółek i Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodzących. Po zmianie fundusze bazują na indeksach MSCI.
 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się