Przegląd prasy (2019-11-18)
W dzisiejszej prasie przeczytamy m.in. o niepłynnych spółkach w portfelach funduszy, robo-doradcy w PKO BP oraz nowych szczytach na amerykańskim indeksie Dow Jones
Generali w pierwszej piątce największych TFI
Generali Investments TFI wskoczyło na miejsce Aviva TFI pod względem zgromadzonych aktywów pod zarządzaniem w funduszach rynku kapitałowego.Obecnie jest to piąte największe TFI w Polsce . Generali zgromadziło w październiku 12,77 mld zł.
Reklama
Za: Puls biznesu (2019-11-18), Kamil Zatoński, Generali wyżej niż Aviva,
Portfele TFI ze spółkami o małej płynności
Chcąc podjąć inwestycje w określony fundusz, warto zwrócić uwagę na to, czy inwestuje on w aktywa, które można łatwo spieniężyć. Jeśli inwestor chce wyjść z inwestycji w fundusz i umorzyć jego jednostki uczestnictwa, a aktywa zgromadzone w portfelu funduszu składają się głównie z instrumentów o niskiej płynności, fundusz może zostać zmuszony do sprzedaży tych instrumentów po niższych cenach, co bezpośrednio przełoży się na wynik inwestycji. W przypadku dużych funduszy o zdywersyfikowanym portfelu, spółki o niższej płynności nie są niczym nietypowym. Przykłady tego typu instrumentów w portfelach znajdziemy w dzisiejszym artykule gazety „Parkiet”.
Za: Parkiet (2019-11-18), Andrzej Pałasz, Spółki z małą płynnością w portfelach TFI
Robo-doradca w PKO
Aby zmniejszyć dysproporcję pomiędzy klientami posiadającymi konto w PKO BP i klientami PKO TFI, bank postanowił dodać do swojej aplikacji iPKO zautomatyzowaną usługę doradztwa inwestycyjnego. Bank posiada 7,9 mln klientów prowadzących bieżące rachunki bankowe, zaś PKO TFI posiada 0,6 mln klientów. Automatyczny doradca ma sprecyzować cel inwestycji klienta oraz pomóc w wypełnieniu ankiety przygotowanej na bazie dyrektywy MiFID. Po określeniu celu inwestycyjnego i profilu klienta doradca wyda rekomendacje, która będzie ważna przez okres 10 dni.
Za: Puls biznesu (2019-11-18), Kamil Zatoński, W PKO BP automat doradzi w wyborze funduszu,
Co stanie się z pieniędzmi w OFE?
Jeszcze tylko przez dwa miesiące obywatele mogą zdecydować, czy chcą przenieść zgromadzone środki na IKE lub do ZUS. W przypadku przeniesienia ich na IKE pobrana zostanie 15% opłata przekształceniowa. Pieniądze zgromadzone na IKE będą w całości prywatne i dziedziczone, przypadku ZUS publiczne i nie podlegające dziedziczeniu.
Za: Gazeta (2019-11-18), ŁK, Likwidacja OFE. Co stanie się z pieniędzmi? IKE albo ZUS. Tylko dwa miesiące na wybór
Zamieszanie w Hong Kongu wpływa na nastroje inwestorów
W związku ze starciami obywateli Hong Kongu z policją obrażenia odniosło wielu demonstrantów. Doszło również do wielu aresztowań. Przez panujące zamieszki nastroje inwestorów uległy pogorszeniu, co ma odzwierciedlenie w gorszej wycenie akcji emitentów z Hong Kongu i kontynentalnych Chin.
Za: Bloomberg (2019-11-18), Joe Easton, Five Things You Need to Know to Start Your Day
Dow Jones przekroczył psychologiczną barierę
Indeks Dow Jones Industrial Average przekroczył w zeszłym tygodniu psychologiczną barierę 28 000 pkt i znajduje się obecnie na swoich historycznych szczytach. W osiągnięciu ich pomogły w szczególności wyniki spółek paliwowych, produkcyjnych oraz banków. Inwestorzy twierdzą, że obecne wzrosty odzwierciedlają przekonanie, że zwalniająca gospodarka Ameryki ostatecznie nie popadnie w recesję.
Za: Wall Street Journal (2019-11-18), Akane Otani, Cyclical Shares Propel Stock Market to Latest Milestone
Krótkie pozycje na ETF-ach śmieciowych obligacji
Według danych FIS Astec Analytics, krótkie pozycje na szeroko dostępnych funduszach ETF inwestujących w obligacje śmieciowe stanowią 40% wszystkich krótkich pozycji w te instrumenty. Skala wzbudza niepokój inwestorów inwestujących w wysokooprocentowane obligacje. Wartość śmieciowych obligacji w portfelach funduszy ETF przekracza obecnie 60 mld dolarów.
Za: Financial Times (2019-11-18), David Tuckwell, Alarm sounds over heavy short selling of junk bond ETFs
18.11.2019
Źródło: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania