Przegląd prasy (2018-10-25)

Dziś w prasie o problemach klientów UFK i kreatywnej księgowości w wydaniu jednego z TFI. Poza tym, poznaliśmy laureatów rankingu towarzystw przygotowanego przez Rzeczpospolitą

Bezprecedensowy wyrok w sprawie UFK

Oferowane milionom Polaków przed laty ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. uefki) od dawna nazywane są toksycznymi polisami. Coraz częściej klienci w sądach odzyskują pieniądze pobrane przez korporacje za rezygnację z umowy. Jak jednak wynika z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, odzyskać można więcej. Sąd doszedł bowiem do przekonania, że skoro ubezpieczyciel postępował nieuczciwie wobec swych klientów, zwrócić powinien również wpłacone na polisę środki. Radosław Dermont, radca prawny, który wygrał dla klienta sprawę, wierzy, że orzeczenie to zapoczątkuje falę korzystnych dla ubezpieczonych wyroków. Więcej w dzisiejszym Dzienniku Gazety Prawnej.

Reklama

Za: Dziennik Gazeta Prawna (2018-10-25), Patryk Słowik, Toksyczne polisy całe do kosza

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Problemy klientów UFK

W dzisiejszym Pulsie Biznesu przeczytamy o problemach nabywców ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) o nazwie Debt & Equity II. – Inwestycja była bezterminowa, przy czym co pół roku klient miał dostawać wypłatę z tego, co polisolokata wypracuje ponad 101% zainwestowanej składki. Gwarantowany miał być zysk w wysokości 5% rocznie – czytamy w artykule. W ramach UFK środki inwestowane były w fundusze wierzytelności i absolutnej stopy zwrotu Trigon TFI. Jak podaje PB zgłaszają się klienci, którzy nie mogą aktualnie odzyskać swoich środków. Każdy z podmiotów zaangażowanych w tworzenie i dystrybuowanie produktów – Lion’s Bank, TU Europa i Trigon TFI inaczej rozpatrują kwestię odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

Za: Puls Biznesu (2018-10-25), Kamil Kosiński, Idea, Europa i Trigon spętały się polisą

Kreatywna księgowość w wydaniu TFI

Businessinsider, powołując się na relację informatora, opisał sposób w jaki Jakub Ryba, po przejściu z Altus TFI do Rockbridge TFI, chciał „podkręcić” wyniki finansowe towarzystwa. Portal podaje, że chodziło księgowanie zysków z transakcji na kontraktach terminowych w tych funduszach, gdzie występuje możliwość pobrania success fee.

Za: Businessinsider.com.pl (2018-10-24), Jagoda Fryc, Kiedy Ryba przechodzi do Rockbridge. Czyli o sposobach Altusa na zyski

Rz opublikowała ranking TFI – na przodzie bez zmian

Dziś w Rzeczpospolitej opublikowany został ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych. Pierwsza dwójka laureatów pozostała bez zmian – zwycięzcą jest Investors TFI, a za nim Skarbiec TFI. Na trzecie miejsce (z ósmego) wskoczyło natomiast PKO TFI, co było zasługą wchłonięcia dobrej jakości funduszy Gamma TFI.

Za: Rzeczpospolita (2018-10-25), Mateusz Pawlak z redakcją, Przewodnik po rynku funduszy inwestycyjnych

Rzeczpospolita (2018-10-25), Rośnie przewaga najlepszych

Rzeczpospolita (2018-10-25), Andrzej Pałasz, To nie był łatwy rok - ani dla klientów, ani dla towarzystw

Copernicus znów zawalczy o klientów detalicznych

Copernicus Capital TFI zamierza powalczyć o klientów detalicznych – czytamy w Pulsie Biznesu. Marcin Bogusz, który w maju 2018 r. wrócił do Copernicusa, ma za zadanie zarządzać lokowaniem pieniędzy klientów na giełdach zagranicznych. Taka ma być bowiem nowa specjalizacja TFI. — Wycofujemy się z polskiego rynku. Może część dłużna będzie lokowała częściowo w papiery polskich blue chipów. Cała reszta będzie inwestowana na giełdach zagranicznych, głównie w Stanach Zjednoczonych — mówi Tomasz Bedla, wiceprezes Copernicus Capital TFI.

Za: Puls Biznesu (2018-10-25), Kamil Kosiński, Copernicus chce znów walczyć o detal