Ważna decyzja biznesowa w Eques Investment TFI

Z dniem 1 grudnia klienci funduszy parasola Eques SFIO muszą się liczyć z:

1.Zmianą częstotliwości wyceny z dziennej na tygodniową – wycena w każdy poniedziałek;

2.Wyłączeniem możliwości realizacji zleceń zamian pomiędzy subfunduszami;

3.Zmianą wysokości minimalnej kwoty transakcji nabycia jednostek uczestnictwa z 100 zł na 100 tys. zł w przypadku pierwszej transakcji nabycia subfunduszu i z 50 zł na 50 tys. zł w przypadku kolejnych;

4.Ustaleniem wysokości minimalnej kwoty odkupienia na 10 tys. zł (chyba, że środków jest mniej, wtedy możliwe będzie wyłącznie zlecenie odkupienia wszystkich);

5.Wyłączeniem możliwości korzystania z aplikacji sprzedażowych oraz serwisu transakcyjno-informacyjnego EQUES SFIO.  Zlecenia będą przyjmowane wyłącznie w formie papierowej.

Wszystkie te zmiany oznaczają jedno – towarzystwo chce zmarginalizować tę część biznesu i poświęcić się całkowicie ofercie funduszy zamkniętych.

- Obserwujemy dynamiczny rozwój i stały wzrost zainteresowania inwestorów funduszami zamkniętymi. Rosną aktywa zarówno FIZ-ów inwestujących na rynkach kapitałowych jak i rozwiązań alternatywnych, przy jednoczesnym spadku napływów do funduszy otwartych, oferujących klasyczne strategie inwestycyjne oparte o rynek akcji czy obligacji  (…). Biorąc pod uwagę powyższe czynniki zmiana statutu EQUES SFIO to decyzja biznesowa, będąca elementem realizowanej strategii, w przyszłości mająca także na celu umożliwienie połączenia istniejących subfunduszy – mówi Tomasz Korab, prezes zarządu Eques Investment TFI.

Towarzystwo chce doprowadzić w najbliższych miesiącach do połączenia wszystkich subfunduszy w jeden o strategii ochrony kapitału.

Decyzję tę skomentował również Andrzej Domański, członek zarządu i zarządzający funduszem Eques Akumulacji Majątku FIZ. – Widzimy jeszcze sporo miejsca do wzrostu w segmencie funduszy zamkniętych. Na przykład w dotychczasowych, comiesięcznych emisjach certyfikatów funduszu Akumulacji Majątku FIZ zebraliśmy ponad 50 mln zł. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Jeśli chodzi o kolejne fundusze, to planujemy następny na drugą połowę 2018 roku. Będzie on bazował na akcjach polskich spółek małych i średnich. Uważam, że timing na uruchomienie takiego funduszu właśnie wtedy będzie odpowiedni – mówi Andrzej Domański. 

/wk

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się