Legg Mason TFI poszerzy ofertę funduszy zagranicznych
Minął rok od powstania Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO funduszu parasolowego, który pozwala inwestorom na rozszerzenie portfela o inwestycje na rynkach globalnych. Wkrótce TFI planuje rozszerzenie oferty o kolejne nowe inwestycyjne rozwiązania zagraniczne
Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO jest funduszem, którego strategia skupia się na inwestycjach w instrumenty, które poszukują zysków na rynkach globalnych. Został utworzony 9 października 2015 roku i początkowo składał się z pięciu subfunduszy, których aktywa lokowane są w wybrany subfundusz bazowy, będący częścią Legg Mason Global Funds plc. We wrześniu br. oferta Legg Mason została wzbogacona o subfundusz oparty o rozwiązanie inwestujące w globalne spółki surowcowe – Legg Mason Globalnych Zasobów.
- Stworzenie funduszu parasolowego było odpowiedzią na potrzeby polskich klientów, którzy coraz chętniej decydują się na inwestycje na rynkach międzynarodowych w celu poszukiwania dodatkowego zysku, ale również dywersyfikacji ryzyka pojedynczego rynku w portfelu. Globalny charakter Grupy Legg Mason pozwala nam korzystać z bogatego doświadczenia oraz know-how spółek należących do Grupy. Te czynniki pozwalają nam również na aktywne dostosowanie oferty do potrzeb szerokiego grona inwestorów i jej systematyczne rozszerzanie o rozwiązania unikalne w skali polskiego rynku – mówi Jacek Treumann, Członek Zarządu Legg Mason TFI SA.
Stopy zwrotu subfunduszy skupionych w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO
Reklama
Subfundusz Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.  | Subfundusz bazowy | Inwestycje subfunduszu bazowego | Stopa zwrotu dla jednostek uczestnictwa kat. A | Średnia stopa zwrotu w grupie porównawczej |
LM Akcji Azjatyckich | Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund | Subfundusz bazowy inwestuje głównie w spółki z rynków Azji i Pacyfiku (z wyłączeniem Japonii) o ponadprzeciętnej perspektywie wzrostu i rozsądnej wycenie. | 10,23% | 8,31% |
LM Globalnych Papierów Dłużnych | Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund | Subfundusz bazowy inwestuje w przeważającej części w dłużne papiery wartościowe na rynku globalnym i dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od globalnych indeksów rynków papierów dłużnych. | 6,55% | 5,11% |
LM Małych Spółek Amerykań-skich | Legg Mason Royce US Smaller Companies Fund | Subfundusz bazowy inwestuje głównie w spółki o wysokim potencjale zysków w segmencie małych i mikro przedsiębiorstw. | 4,30% | 4,84% |
LM Amerykań-skich Spółek Wzrostowych | Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund | Subfundusz bazowy skupia się na inwestycjach długoterminowych w spółki z rynku amerykańskiego o silnych fundamentach i wyraźnych przewagach konkurencyjnych. | -1,47% | 4,84% |
LM Okazji Rynkowych | Legg Mason Opportunity Fund | Strategia subfunduszu bazowego oparta jest zasadniczo na elastycznej polityce inwestycyjnej, poszukuje odpowiednich inwestycji na rynkach globalnych, a jego zadaniem jest osiągnięcie w okresach pięcioletnich stopy zwrotu wyższej od indeksu S&P 500. | -10,39% | 4,84% |
LM Globalnych Zasobów | Legg Mason Martin Currie Global Resources Fund | Strategia subfunduszu bazowego oparta jest przede wszystkim na inwestowaniu głównie w spółki surowcowe, energetyczne, przemysłowe i użyteczności publicznej notowane na rynkach globalnych. | subfundusz funkcjonuje od 19.09.2016 r. |
*stopa zwrotu z subfunduszy w ramach Legg Mason Parasol Zagraniczny SFIO wyliczona została za okres od 9.10.2015 r. do 9.10.2016 r. Średnia stopa zwrotu w grupie porównawczej wg danych Analiz Online za okres 9.10.2015 r. do 10.10.2016 r. Grupę porównawczą dla subfunduszy LM Amerykańskich Spółek Wzrostowych, LM Okazji Rynkowych oraz LM Małych Spółek Amerykańskich stanowią fundusze akcji zagranicznych rynku USA, dla LM Akcji Azjatyckich fundusze akcji zagranicznych rynku azjatyckiego bez Japonii, a dla LM Globalnych Papierów Dłużnych fundusze zagraniczne globalnych instrumentów dłużnych uniwersalne.
Zgodnie z przyjętymi założeniami efektywnej oceny wyników inwestycyjnych będziemy mogli dokonać po upływie 3 lat funkcjonowania w przypadku Legg Mason Globalnych Papierów Dłużnych i 5 lat dla pozostałych subfunduszy.
- Każda z decyzji inwestycyjnych podejmowana jest w oparciu o specjalistyczne obserwacje i analizy rynków. Łączy się to z ryzykiem inwestycyjnym, ale jest również w stanie przynieść potencjalnie wymierny zysk – dodaje Jacek Treumann.
03.11.2016
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania