Pierwszy rok działalności Allianz Nowa Energia FIZ
W maju 2014 r. mija rok od uruchomienia Allianz Nowa Energia FIZ – funduszu zamkniętego inwestującego w akcje spółek amerykańskich zyskujących na rewolucji łupkowej. Od początku działalności (17 maja 2013) do 30 kwietnia 2014 fundusz wypracował stopę zwrotu +16,1%, wynik funduszu od początku roku to +5,1%.
Grzegorz Prażmo – zarządzający funduszem podkreśla, że perspektywy dla rynku amerykańskiego, na którym Allianz Nowa Energia FIZ koncentruje swoją działalność inwestycyjną, są wciąż bardzo dobre – Przemysł wydobywczy przekształca się i dynamicznie rośnie produkcja gazu i ropy z łupków. Popyt na energię jest stopniowo coraz bardziej zaspokajany ze źródeł lokalnych. W 2012 i 2013 roku ceny gazu wzrosły po czterech latach spadków. Od dołka cenowego w kwietniu 2012 cena gazu wzrosła o ponad 120%, a sytuacja ta ma pozytywny wpływ na spółki działające w tej branży. Należy wspomnieć, że pomimo wzrostów, obecne ceny gazu w USA są nadal znacznie niższe od cen gazu w Europie i Azji, i stanowią istotną przewagę konkurencyjną dla amerykańskich spółek przemysłowych, gdzie koszty energii stanowią istotną część całkowitych kosztów produkcji. Ta przewaga konkurencyjna wpłynie pozytywnie na dynamikę wyników amerykańskich spółek w dłuższym horyzoncie czasowym.
- Jeśli chodzi o nasze sukcesy inwestycyjne w minionym okresie, to jedną z naszych najlepszych inwestycji w portfelu funduszu Allianz Nowa Energia FIZ okazał się zakup akcji spółki Carrizo Oil& Gas, która wydobywa gaz i ropę z łupków głownie w Teksasie, Ohio, Colorado i Pensylwanii. W okresie maj 2013- maj 2014 notowania tej spółki wzrosły o ponad 100% - dodaje Grzegorz Prażmo.
Obecnie, do 28 maja u wybranych dystrybutorów przeprowadzana jest subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii L.
W styczniu 2014 r. TFI Allianz Polska uruchomiło tę samą strategię inwestycyjną również w ramach funduszu parasolowego Allianz FIO w formie funduszu otwartego - Allianz Energetyczny.
- Sukces zaproponowanej przez nas strategii inwestycyjnej zachęcił nas do uruchomienia nowego funduszu, który dzięki mniejszej kwocie wpłaty (minimalna pierwsza wpłata 200 zł), jest bardziej dostępny dla naszych klientów. Klienci mogą zainwestować w ten fundusz, korzystając z wygodnego serwisu internetowego Allianz Inwestor oraz bezpośrednio, u wybranych dystrybutorów. Widzimy, że ten ciekawy pomysł inwestycyjny, cieszy się dużym powodzeniem u osób zainteresowanych zarówno atrakcyjną perspektywą zysków, jak też geograficzną dywersyfikacją swojego portfela – mówi Anna Bąkała, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy w TFI Allianz Polska.
/az
Grzegorz Prażmo – zarządzający funduszem podkreśla, że perspektywy dla rynku amerykańskiego, na którym Allianz Nowa Energia FIZ koncentruje swoją działalność inwestycyjną, są wciąż bardzo dobre – Przemysł wydobywczy przekształca się i dynamicznie rośnie produkcja gazu i ropy z łupków. Popyt na energię jest stopniowo coraz bardziej zaspokajany ze źródeł lokalnych. W 2012 i 2013 roku ceny gazu wzrosły po czterech latach spadków. Od dołka cenowego w kwietniu 2012 cena gazu wzrosła o ponad 120%, a sytuacja ta ma pozytywny wpływ na spółki działające w tej branży. Należy wspomnieć, że pomimo wzrostów, obecne ceny gazu w USA są nadal znacznie niższe od cen gazu w Europie i Azji, i stanowią istotną przewagę konkurencyjną dla amerykańskich spółek przemysłowych, gdzie koszty energii stanowią istotną część całkowitych kosztów produkcji. Ta przewaga konkurencyjna wpłynie pozytywnie na dynamikę wyników amerykańskich spółek w dłuższym horyzoncie czasowym.
- Jeśli chodzi o nasze sukcesy inwestycyjne w minionym okresie, to jedną z naszych najlepszych inwestycji w portfelu funduszu Allianz Nowa Energia FIZ okazał się zakup akcji spółki Carrizo Oil& Gas, która wydobywa gaz i ropę z łupków głownie w Teksasie, Ohio, Colorado i Pensylwanii. W okresie maj 2013- maj 2014 notowania tej spółki wzrosły o ponad 100% - dodaje Grzegorz Prażmo.
Obecnie, do 28 maja u wybranych dystrybutorów przeprowadzana jest subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii L.
W styczniu 2014 r. TFI Allianz Polska uruchomiło tę samą strategię inwestycyjną również w ramach funduszu parasolowego Allianz FIO w formie funduszu otwartego - Allianz Energetyczny.
- Sukces zaproponowanej przez nas strategii inwestycyjnej zachęcił nas do uruchomienia nowego funduszu, który dzięki mniejszej kwocie wpłaty (minimalna pierwsza wpłata 200 zł), jest bardziej dostępny dla naszych klientów. Klienci mogą zainwestować w ten fundusz, korzystając z wygodnego serwisu internetowego Allianz Inwestor oraz bezpośrednio, u wybranych dystrybutorów. Widzimy, że ten ciekawy pomysł inwestycyjny, cieszy się dużym powodzeniem u osób zainteresowanych zarówno atrakcyjną perspektywą zysków, jak też geograficzną dywersyfikacją swojego portfela – mówi Anna Bąkała, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy w TFI Allianz Polska.
/az
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
20.05.2014
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania