Alior SFIO w rękach Money Makers
Po tym, jak dom maklerski Money Makers został włączony w struktury Alior Banku, w maju doszło do przejęcia zarządzania subfunduszami Alior SFIO z rąk Ipopema Asset Management. To kolejny krok do utworzenia przez Alior Bank własnego TFI, które ma powstać na bazie domu maklerskiego. Do tego potrzebna jest jednak zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.
Od początku maja czterema subfunduszami Alior SFIO zarządza zespół kierowany przez Michała Szymańskiego, prezesa Money Makers, odpowiedzialnego za departament zarządzania aktywami. Posiada on blisko 20-letnie doświadczenie w międzynarodowych instytucjach finansowych, pracował m.in. w ING Investment Management, gdzie zarządzał funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi oraz portfelami indywidualnymi oraz w Aviva PTE, gdzie m.in. jako szef inwestycji odpowiadał za zarządzanie aktywami jednego z największych funduszy emerytalnych w Polsce. W zespole jest także Piotr Sałata – zarządzający portfelami oraz Jacek Kuciński - analityk.
W przypadku funduszy akcyjnych oraz funduszu mieszanego w ostatnim czasie wyniki nie prezentowały się zbyt atrakcyjnie. W ciągu ostatnich 3 lat jednostka Alior Agresywny straciła na wartości -17%, a Alior Stabilnych Spółek -15%. To o kilkanaście punktów procentowych gorzej od średniej w odpowiednich grupach. Jeszcze więcej stracił w tym czasie fundusz aktywnej alokacji – Alior Zmiennej Alokacji, ponad -37%. W naszych rankingach od wielu miesięcy otrzymywały najniższe noty 1a i to w obu horyzontach (12 i 36 M). Na tym tle najlepiej prezentuje się zarządzany do tej pory przez Arkadiusza Bogusza i działający od zaledwie roku Alior Papierów Dłużnych. Dzięki wysokiej nadwyżce wypracowanej w pierwszych tygodniach działalności, wynik za ostatnie 12 mies. na poziomie ponad +6,5% jest jednym z najwyższych w grupie funduszy polskich papierów dłużnych.
Od początku maja czterema subfunduszami Alior SFIO zarządza zespół kierowany przez Michała Szymańskiego, prezesa Money Makers, odpowiedzialnego za departament zarządzania aktywami. Posiada on blisko 20-letnie doświadczenie w międzynarodowych instytucjach finansowych, pracował m.in. w ING Investment Management, gdzie zarządzał funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczeniowymi oraz portfelami indywidualnymi oraz w Aviva PTE, gdzie m.in. jako szef inwestycji odpowiadał za zarządzanie aktywami jednego z największych funduszy emerytalnych w Polsce. W zespole jest także Piotr Sałata – zarządzający portfelami oraz Jacek Kuciński - analityk.
W przypadku funduszy akcyjnych oraz funduszu mieszanego w ostatnim czasie wyniki nie prezentowały się zbyt atrakcyjnie. W ciągu ostatnich 3 lat jednostka Alior Agresywny straciła na wartości -17%, a Alior Stabilnych Spółek -15%. To o kilkanaście punktów procentowych gorzej od średniej w odpowiednich grupach. Jeszcze więcej stracił w tym czasie fundusz aktywnej alokacji – Alior Zmiennej Alokacji, ponad -37%. W naszych rankingach od wielu miesięcy otrzymywały najniższe noty 1a i to w obu horyzontach (12 i 36 M). Na tym tle najlepiej prezentuje się zarządzany do tej pory przez Arkadiusza Bogusza i działający od zaledwie roku Alior Papierów Dłużnych. Dzięki wysokiej nadwyżce wypracowanej w pierwszych tygodniach działalności, wynik za ostatnie 12 mies. na poziomie ponad +6,5% jest jednym z najwyższych w grupie funduszy polskich papierów dłużnych.
Aktywa zgromadzone w funduszach Allior SFIO na koniec marca wyniosły blisko 100 mln zł. Money Makers zarządza obecnie portfelami ok. 300 klientów i aktywami rzędu 80 mln zł.
/az
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
06.05.2014
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania