Idea TFI zmieni nazwę
Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Idea TFI na orzeczenie Urzędu Patentowego RP o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy słowny Idea TFI.
„Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się na wypadek takiego rozstrzygnięcia. Trwają ostatnie prace związane z wyborem nowej nazwy, a na 10 marca zwołaliśmy Walne, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w tej sprawie” – wyjaśnia Agnieszka Rachwalska-Marko, Prezes Zarządu Idea TFI.
„Jak już wcześniej podkreślaliśmy, poprzez zmianę szyldu nie zamierzamy odcinać się od przeszłości, gdyż na tym rynku najważniejsza jest wiarygodność,. W związku z tym skłaniamy się ku rozwiązaniu, które będzie nawiązywać do obecnej nazwy” – dodaje Andrzej Szornak, Wiceprezes Zarządu Idea TFI.
W ostatnich tygodniach doszło do istotnej zmiany w zakresie funkcjonowania funduszy Idea – od 1 lutego ich aktywami zarządza Idea TFI, a nie jak było to wcześniej DM IDMSA.
„Zespół zarządzających funduszami pozostał ten sam. Zmieniło się jednak to, że obecnie całość procesów związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa skupiona jest w jednym podmiocie. Rozwiązanie to ma na celu m.in. zwiększenie przejrzystości relacji pomiędzy głównym akcjonariuszem, a samym Towarzystwem” – wyjaśnia Agnieszka Rachwalska-Marko.
Budowa kompetencji w zakresie zarządzania aktywami funduszy po stronie Towarzystwa jest kolejnym elementem trwającego od ponad roku procesu reorganizacji działalności Idea TFI mającego na celu powrót Towarzystwa do czołówki TFI w Polsce oraz generowania dodatnich wyników finansowych.
„Wprowadziliśmy szereg istotnych zmian do samego procesu inwestycyjnego, które miały na celu zwiększenie jego efektywności, a także bezpieczeństwa. Wykorzystujemy zaudytowany system zarzadzania ryzykiem - obecnie ocena wartości każdego instrumentu dłużnego oparta jest na metodologii Moody’s. Zwiększyliśmy rolę komitetu inwestycyjnego i zmierzamy do wzmocnienia składu osobowego zespołu zarządzającego. Bardzo istotne jest również uporządkowanie kwestii tzw. złych aktywów poprzez powołanie funduszu typu distressed – Idea 20 FIZ AN” - wylicza Agnieszka Rachwalska-Marko.
Wprowadzone zmiany wpłynęły pozytywnie na wyniki niektórych funduszy otwartych Idea TFI. Idea Pieniężny osiągnął w 2013 r. najlepszy wynik w grupie „gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne” (+8,1 proc.). Wynik powyżej średniej w swojej grupie („mieszane polskie aktywnej alokacji”) zanotował w 2013 r. Idea Zmiennego Zaangażowania, którego jednostka uczestnictwa zyskała 11,5 proc. Konkurencyjne wyniki od czasu odwieszenia Idea Premium SFIO (połowa marca 2013 r.) osiągają również Idea Obligacji oraz Idea Premium, których wartość jednostek uczestnictwa wzrosła w okresie dziesięciu miesięcy pomiędzy końcem marca 2013 r., a końcem stycznia 2014 r. o odpowiednio 17,7 proc. i 8,3 proc. Plasuje je to na pierwszych miejscach w swoich grupach w tym okresie (Idea Obligacji – „dłużne polskie uniwersalne”, Idea Premium – „dłużne polskie korporacyjne”).
„Zarządzający funduszami cały czas pracują nad poprawą wyników pozostałych funduszy. Pierwsze efekty tych prac są już widoczne, jednak wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia” – podsumowuje Andrzej Szornak.
/js
„Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się na wypadek takiego rozstrzygnięcia. Trwają ostatnie prace związane z wyborem nowej nazwy, a na 10 marca zwołaliśmy Walne, w którego porządku obrad znalazła się uchwała w tej sprawie” – wyjaśnia Agnieszka Rachwalska-Marko, Prezes Zarządu Idea TFI.
„Jak już wcześniej podkreślaliśmy, poprzez zmianę szyldu nie zamierzamy odcinać się od przeszłości, gdyż na tym rynku najważniejsza jest wiarygodność,. W związku z tym skłaniamy się ku rozwiązaniu, które będzie nawiązywać do obecnej nazwy” – dodaje Andrzej Szornak, Wiceprezes Zarządu Idea TFI.
W ostatnich tygodniach doszło do istotnej zmiany w zakresie funkcjonowania funduszy Idea – od 1 lutego ich aktywami zarządza Idea TFI, a nie jak było to wcześniej DM IDMSA.
„Zespół zarządzających funduszami pozostał ten sam. Zmieniło się jednak to, że obecnie całość procesów związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa skupiona jest w jednym podmiocie. Rozwiązanie to ma na celu m.in. zwiększenie przejrzystości relacji pomiędzy głównym akcjonariuszem, a samym Towarzystwem” – wyjaśnia Agnieszka Rachwalska-Marko.
Budowa kompetencji w zakresie zarządzania aktywami funduszy po stronie Towarzystwa jest kolejnym elementem trwającego od ponad roku procesu reorganizacji działalności Idea TFI mającego na celu powrót Towarzystwa do czołówki TFI w Polsce oraz generowania dodatnich wyników finansowych.
„Wprowadziliśmy szereg istotnych zmian do samego procesu inwestycyjnego, które miały na celu zwiększenie jego efektywności, a także bezpieczeństwa. Wykorzystujemy zaudytowany system zarzadzania ryzykiem - obecnie ocena wartości każdego instrumentu dłużnego oparta jest na metodologii Moody’s. Zwiększyliśmy rolę komitetu inwestycyjnego i zmierzamy do wzmocnienia składu osobowego zespołu zarządzającego. Bardzo istotne jest również uporządkowanie kwestii tzw. złych aktywów poprzez powołanie funduszu typu distressed – Idea 20 FIZ AN” - wylicza Agnieszka Rachwalska-Marko.
Wprowadzone zmiany wpłynęły pozytywnie na wyniki niektórych funduszy otwartych Idea TFI. Idea Pieniężny osiągnął w 2013 r. najlepszy wynik w grupie „gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne” (+8,1 proc.). Wynik powyżej średniej w swojej grupie („mieszane polskie aktywnej alokacji”) zanotował w 2013 r. Idea Zmiennego Zaangażowania, którego jednostka uczestnictwa zyskała 11,5 proc. Konkurencyjne wyniki od czasu odwieszenia Idea Premium SFIO (połowa marca 2013 r.) osiągają również Idea Obligacji oraz Idea Premium, których wartość jednostek uczestnictwa wzrosła w okresie dziesięciu miesięcy pomiędzy końcem marca 2013 r., a końcem stycznia 2014 r. o odpowiednio 17,7 proc. i 8,3 proc. Plasuje je to na pierwszych miejscach w swoich grupach w tym okresie (Idea Obligacji – „dłużne polskie uniwersalne”, Idea Premium – „dłużne polskie korporacyjne”).
„Zarządzający funduszami cały czas pracują nad poprawą wyników pozostałych funduszy. Pierwsze efekty tych prac są już widoczne, jednak wciąż pozostaje jeszcze wiele do zrobienia” – podsumowuje Andrzej Szornak.
/js
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
21.02.2014
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania