Alior poszerza ofertę o fundusz dłużny

W ciągu kilku dni oferta parasola Alior SFIO, zarządzanego przez Ipopema TFI, zostanie wzbogacona o fundusz dłużny - Alior Papierów Dłużnych. To o tyle ważna informacja, iż do tej pory w ofercie parasola były jedynie fundusze o agresywnej polityce inwestycyjnej. Strategia dłużna jest odpowiedzią na potrzeby klientów, powiedział Marcin Mierzwa, z-ca dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku. 

Nowym funduszem będzie zarządzał Arkadiusz Bogusz, zarządzający z wieloletnim stażem, który w Ipopema TFI zarządza m.in. Ipopema Obligacji. Tegoroczne wyniki tego funduszu plasują go w pierwszym kwartylu wyników.

Polityka inwestycyjna Alior Papierów Dłużnych zakłada, że co najmniej 66% aktywów będą stanowić instrumenty dłużne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz instrumenty rynku pieniężnego. Wg obecnej polityki, co najmniej połwa portfela będzie ulokowana w papiery emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Jednak już teraz wiadomo, iż w najbliższym czasie polityka zostanie zmieniona, tak by 30-50% aktywów mogło być lokowane w papiery nieskarbowe. Z jednej strony będą to bezpośrednie inwestycje w papiery przedsiębiorstw, z drugiej w fundusze długu korporacyjnego. Modyfikacja polityki nwestycyjnej może się okazać dodatkowym atutem dla klientów, którzy poszukują dziś bezpieczeństwa w połączeniu z wysoką stopą zwrotu, jako alternatywy dla typowych rozwiązań długu skarbowego. 

W parasolu zaszła jeszcze jedna zmiana. Alior Aktywnej Selekcji zmienił nazwę na Alior Zmiennej Alokacji. Nowa nazwa lepiej odzwierciedla jego politykę inwestycyjną. Fundusz ten cieszy się największą popularnością ze wszystkich subfunduszy parasola. Na koniec marca br. wartość zgromadzonych aktywów w 4 subfunduszach wyniosła blisko 60 mln zł.

/ak