Kolejny autorski fundusz w Trigon TFI

Jest to autorski fundusz dwóch zarządzających, z których Trigon wymienia jedynie Rocha Pietronia. Można jednak założyć, że drugim będzie Piotr Bień. Obaj odeszli z końcem marca z TFI PZU, gdzie m.in. przez ponad 2 lata zarządzali funduszem PZU Akcji Spółek Dywidendowych. Fundusz ten dwa lata z rzędu (2015 i 2016 roku) wypracował najwyższy wynik w segmencie funduszy akcji polskich i znalazł się w gronie 10 najzyskowniejszych funduszy ogółem.
 
Z opisu strategii nowego produktu można wywnioskować, że będzie ona podobna do tej stosowanej w funduszu PZU. Zarządzający skupiają się na polskim rynku akcji, przy czym wybierają do portfela niewiele spółek (co oznacza znaczny poziom koncentracji lokat i niski poziom dywersyfikacji), w dodatku zakładają częstą rotację portfela.
 
Nowy fundusz w przeciwieństwie do PZU Akcji Spółek Dywidendowych jest funduszem zamkniętym, dostępnym dla ograniczonego grona inwestorów. Wyceniany jest raz w miesiącu. Opłata za zarządzanie składa się z części stałej 3% w skali roku oraz zmiennej uzależnionej od wyników, która wynosi 20% od 8% z zasadą high water mark.
 
Jest to kolejny fundusz autorski w Trigon TFI, które od kilku lat pozyskuje uznanych specjalistów z rynku. Pod skrzydłami TFI pracują Wojciech Kozłowski i Piotr Zielonka z Ipopemy Securities, Olaf Pietrzak, Tomasz Piotrowski i Michał Cichosz ze Skarbiec TFI, Marcin Piekarz z DM BZ WBK, czy Marcin Szuba z TFI PZU. 

Anna Zalewska
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się