Najchętniej kupowane fundusze w 2016 r.

Na podium najlepiej sprzedających się funduszy w 2016 r. znalazły się Investor Płynna Lokata (Investor FIO), Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) oraz QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO). W zestawieniu 10 najpopularniejszych strategii możemy znaleźć także dwa fundusze absolutnej stopy zwrotu tj. Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) (5. miejsce) oraz PZU FIZ FORTE (6. miejsce).

W mijającym roku inwestorzy najchętniej wybierali bezpieczne instrumenty. Trend ten nie ominął także rynku funduszy inwestycyjnych. Wśród dziesięciu najchętniej wybieranych produktów dominowały te oparte o instrumenty dłużne. W okresie od stycznia do listopada fundusze gotówkowe i pieniężne oraz dłużne odnotowały najwyższe saldo wpłat i wypłat (odpowiednio +2,1 mld zł i 1,9 mld zł).

Najwięcej kapitału pozyskał Investor Płynna Lokata (Investor FIO), którego bilans sprzedaży po 11 miesiącach tego roku przekroczył +666 mln netto. Fundusz przeszedł sporą przemianę. , Między innymi dzięki zwiększeniu roli papierów korporacyjnych w portfelu, uniezależnił się od kapryśnego w tym roku rynku obligacji skarbowych. Ze „średniaka” przeobraził się w lidera segmentu – wypracowana przez niego stopa zwrotu od początku roku wynosi już +2,49%, co obecnie daje mu trzecie miejsce w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych.



Na drugim miejscu znajduje się Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO).  Zarządzajacy funduszem lokuje środki nie tylko na krajowym rynku, ale także za granicą, przy czym ryzyko walutowe jest zabezpieczane, co dodatkowo daje zysk z tytułu tzw. punktów swapowych. Brąz zdobywa QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO), który od stycznia do końca listopada pozyskał łącznie 545 mln zł netto. Funduszowi temu jest znacznie bliżej do typowych funduszy długu korporacyjnego niż wynikałoby to z nazwy. Warto dodać, że wszyscy trzej liderzy zestawienia posiadają rating Analiz Online na poziomie czterech gwiazdek.

Na czwartym miejscu znalazł się PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO), którego saldo wpłat i wypłat wyniosło blisko +520 mln zł. Obligacje emitowane przez podmioty działające w państwach zaliczanych do tej grupy są w ostatnim czasie popularne ze względu na niezwykle atrakcyjne stopy zwrotu. Aktywa funduszu lokowane są w papiery emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw, których gospodarki określa się mianem wschodzących.

W zestawieniu znalazły się także fundusze realizujące strategię absolutnej stopy zwrotu. Mowa tu o Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) oraz PZU FIZ Forte, które przyciągnęły kapitał netto w wysokości odpowiednio 507 mln zł i 493 mln zł. Fundusze tego typu są jednymi z najchętniej wybieranymi produktami w 2016 r. Ponadto PZU FIZ Forte był najchętniej wybieranym funduszem zamkniętym w 2016 r.

Na ostatnim miejscu zestawienia uplasował się PKO Skarbowy, jedyny fundusz w większej części oparty o obligacje skarbowe. Warto zauważyć, że jego aktywa są warte aż 4,5 mld zł i jest to największy fundusz gotówkowy i pieniężny dostępny w Polsce.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się