IdeaTFI - nowe rozdanie

Już niedługo Idea TFI oficjalnie zmieni nazwę na Inventum TFI. To pochodna wyroku sądu administracyjnego, w efekcie którego spółka straciła prawo do używania nazwy "Idea". Choć to tylko zmiana szyldu, Agnieszka Rachwalska-Marko, prezes zarządu, liczy na nowe rozdanie w dotychczasowej działalności.

W TFI zmiany zachodzą już od jakiegoś czasu. Obecnie sposób zarządzania funduszami opiera się na pracy zespołowej. Formalnie przeniesiono także zarządzanie spod pieczy DM IDM SA pod skrzydła TFI. Wprowadzono także nową metodologię wyceny aktywów we współpracy z agencją Moody’s.

Najważniejsze poprawki wprowadzono jednak na poziomie portfeli funduszy. Do życia został powołany specjalny wehikuł inwestycyjny w postaci funduszu zamkniętego – Idea 20 FIZ AN. To do niego przetransferowano najbardziej problematyczne aktywa, będące przyczyną wcześniejszych problemów m.in. Idea Premium czy Idea Obligacji. Obecnie w ramach tego podmiotu prowadzone są procesy restrukturyzacyjno-windykacyjne. W dużej części to właśnie ich efektem są dobre wyniki funduszy dłużnych Idea TFI.

Warto odnotować także zwiększony napływ aktywów do funduszy otwartych. Po gwałtownym spadku po I kw. 2013 roku, do ok. 190 mln zł, klienci na powrót przekonują się do oferty Idei. Od tego czasu wpłacili do nich +23 mln zł netto, a aktywa wzrosły do 238 mln zł. Mimo to, towarzystwo wciąż ponosi straty. W 2013 roku wyniosły one -3,2 mln zł. Do osiągnięcia zysku z działalności potrzeba ok. 250 mln zł aktywów więcej. Agnieszka Rachwalska-Marko liczy, iż uda się je pozyskać jeszcze w tym roku. Ma w tym pomóc poprawa wyników oraz rozwój sieci sprzedaży. - Podpisaliśmy już jedną umowę z zewnętrznym dystrybutorem, ale trwają też rozmowy z innymi potencjalnymi partnerami. Planujemy również wzmocnić zespół zarządzania o kolejnego doradcę inwestycyjnego – powiedziała.