Początek wspólnej drogi Skarbiec TFI i JPMorgan AM
W grudniu minionego roku zakończyliśmy dwuletnią podróż, której efektem było uruchomienie funduszu parasolowego wspólnie ze Skarbiec TFI – powiedział Berndt May, dyrektor zarządzający JP Morgan AM. Nowy, wspólny produkt krajowe towarzystwo zapowiadało już na początku zeszłego roku. W pierwszych dniach lutego fundusze z parasola Skarbiec – JPMorgan AM Funds Polska FIO będą już dostępne w sprzedaży. Obie strony liczą, że do końca roku krajowi inwestorzy wpłacą do funduszy przynajmniej 400 mln zł.
Czujemy się wyróżnieni, że to właśnie nasze TFI zostało wybrane przez światowego lidera w zakresie zarządzania aktywami - J.P. Morgan Asset Management, jako partnera do współpracy na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Nasze TFI to 16 lat doświadczenia w zarządzaniu i wprowadzaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań. To również szeroka sieć, ponad 66 dystrybutorów, w tym 23 banków i domów maklerskich oraz 15 ubezpieczycieli. Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynająca się właśnie współpraca przyniesie korzyści naszym obecnym i przyszłym inwestorom. Wybraliśmy dla naszych klientów najbardziej interesujące fundusze z oferty J.P. Morgan Asset Management. Szczególnej uwadze polecamy Subfundusz JPMorgan-Highbridge US STEEP Fund Polska, który jest rozwiązaniem unikalnym w skali globalnej, osiągającym bardzo atrakcyjne stopy zwrotu – powiedział Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec TFI.
TFI wprowadziło do oferty dwa fundusze akcyjne oraz dwa dłużne. Aktywa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities lokowane są w akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, Turcja czy Republika Południowej Afryki. Drugi fundusz akcyjny - JPMorgan - Highbridge US STEEP ma ekspozycję na akcje spółek amerykańskich. Zarządzający budując portfel akcji dokonuje wyboru spośród ponad 1500 walorów. Proces wyboru opiera się o strategię STEEP (ang. Statistically Enhanced Equity Portfolio), będącą czysto ilościowym podejściem opartym na autorskich modelach opracowanych przez zarządzającego. Pozwala on na identyfikację rentownych transakcji, pomiar i kontrolę ryzyka portfela oraz składanie zleceń na rynkach elektronicznych w dniu obrotu.
Fundusze dłużne to JPMorgan - Global High Yield Bond, którego aktywa lokowane są w tzw. obligacje wysokodochodowe głównie amerykańskich spółek. JPMorgan - Global Strategic Bond to fundusz dłużny typu absolute return, który w każdych warunkach rynkowych powinien generować dodatnią stopę zwrotu. Jego aktywa lokowane są w papiery wartościowe na całym świecie. Część aktywów zarządzający może także inwestować na rynku walutowym z zastosowaniem instrumentów pochodnych.
Ich jednostki będą wyceniane w PLN, a ryzyko walutowe będzie zabezpieczane na poziomie funduszy JPM. Minimalny poziom pierwszej wpłaty wynosi 1000 zł, a kolejnej 100 zł. Opłata za zarządzanie w przypadku funduszy akcyjnych wyniesie maksymalnie 2,04%, a dłużnych 1,3%.
Subfundusze stworzone są w formule master-feeder co oznacza, że fundusz zarządzany przez Skarbiec TFI całość środków inwestuje w strategie JPMorgan. Subfundusze tego typu pozwalają klientom korzystać z doświadczenia zagranicznego asset managera, na zasadach operacyjnych i podatkowych obowiązujących w Polsce. To wygodne rozwiązanie dla osób, które nie chcą doświadczać np. luksemburskich zasad rozliczeń podatkowych, które nakazują samodzielne rozliczanie się z zysków kapitałowych. W funduszu parasolowym Skarbiec-JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO uczestnik będący osobą fizyczną objęty jest zryczałtowanym podatkiem od zysków kapitałowych, nie musi się więc martwić o samodzielne rozliczanie podatku. Dzisiejsza oferta obejmuje 4 subfundusze, jednak droga do uruchamiania kolejnych, opartych o strategie JPMorgan pozostaje otwarta – powiedział Piotr Kuba, wiceprezes zarządu Skarbiec TFI.
Dla specjalistów z JP Morgan, to pierwszy tego typu projekt. Uruchamianie funduszy w formule master – feeder rozważają w przyszłości także w innych krajach.
/ak
Czujemy się wyróżnieni, że to właśnie nasze TFI zostało wybrane przez światowego lidera w zakresie zarządzania aktywami - J.P. Morgan Asset Management, jako partnera do współpracy na polskim rynku funduszy inwestycyjnych. Nasze TFI to 16 lat doświadczenia w zarządzaniu i wprowadzaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań. To również szeroka sieć, ponad 66 dystrybutorów, w tym 23 banków i domów maklerskich oraz 15 ubezpieczycieli. Jestem głęboko przekonany, że rozpoczynająca się właśnie współpraca przyniesie korzyści naszym obecnym i przyszłym inwestorom. Wybraliśmy dla naszych klientów najbardziej interesujące fundusze z oferty J.P. Morgan Asset Management. Szczególnej uwadze polecamy Subfundusz JPMorgan-Highbridge US STEEP Fund Polska, który jest rozwiązaniem unikalnym w skali globalnej, osiągającym bardzo atrakcyjne stopy zwrotu – powiedział Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec TFI.
TFI wprowadziło do oferty dwa fundusze akcyjne oraz dwa dłużne. Aktywa JPMorgan - Emerging Markets Opportunities lokowane są w akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, takich jak Brazylia, Chiny, Indie, Turcja czy Republika Południowej Afryki. Drugi fundusz akcyjny - JPMorgan - Highbridge US STEEP ma ekspozycję na akcje spółek amerykańskich. Zarządzający budując portfel akcji dokonuje wyboru spośród ponad 1500 walorów. Proces wyboru opiera się o strategię STEEP (ang. Statistically Enhanced Equity Portfolio), będącą czysto ilościowym podejściem opartym na autorskich modelach opracowanych przez zarządzającego. Pozwala on na identyfikację rentownych transakcji, pomiar i kontrolę ryzyka portfela oraz składanie zleceń na rynkach elektronicznych w dniu obrotu.
Fundusze dłużne to JPMorgan - Global High Yield Bond, którego aktywa lokowane są w tzw. obligacje wysokodochodowe głównie amerykańskich spółek. JPMorgan - Global Strategic Bond to fundusz dłużny typu absolute return, który w każdych warunkach rynkowych powinien generować dodatnią stopę zwrotu. Jego aktywa lokowane są w papiery wartościowe na całym świecie. Część aktywów zarządzający może także inwestować na rynku walutowym z zastosowaniem instrumentów pochodnych.
Ich jednostki będą wyceniane w PLN, a ryzyko walutowe będzie zabezpieczane na poziomie funduszy JPM. Minimalny poziom pierwszej wpłaty wynosi 1000 zł, a kolejnej 100 zł. Opłata za zarządzanie w przypadku funduszy akcyjnych wyniesie maksymalnie 2,04%, a dłużnych 1,3%.
Subfundusze stworzone są w formule master-feeder co oznacza, że fundusz zarządzany przez Skarbiec TFI całość środków inwestuje w strategie JPMorgan. Subfundusze tego typu pozwalają klientom korzystać z doświadczenia zagranicznego asset managera, na zasadach operacyjnych i podatkowych obowiązujących w Polsce. To wygodne rozwiązanie dla osób, które nie chcą doświadczać np. luksemburskich zasad rozliczeń podatkowych, które nakazują samodzielne rozliczanie się z zysków kapitałowych. W funduszu parasolowym Skarbiec-JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO uczestnik będący osobą fizyczną objęty jest zryczałtowanym podatkiem od zysków kapitałowych, nie musi się więc martwić o samodzielne rozliczanie podatku. Dzisiejsza oferta obejmuje 4 subfundusze, jednak droga do uruchamiania kolejnych, opartych o strategie JPMorgan pozostaje otwarta – powiedział Piotr Kuba, wiceprezes zarządu Skarbiec TFI.
Dla specjalistów z JP Morgan, to pierwszy tego typu projekt. Uruchamianie funduszy w formule master – feeder rozważają w przyszłości także w innych krajach.
/ak
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Tylko u nas
23.01.2014
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania