TOP 10 - najlepsze fundusze 2012 roku
W 2012 roku największe zyski wypracowały fundusze inwestujące w tzw. Nowej Europie. 7 na 10 funduszy detalicznych z najwyższą stopą zwrotu to rozwiązania inwestujące właśnie w tym regionie. O sukcesie zadecydował rajd cen akcji na tureckiej giełdzie, której indeks XU 100 zyskał w ciągu 52 tygodni +53%.
Aż 3 fundusze ze wspomnianej siódemki to fundusze akcji tureckich. Najwyższą stopę zwrotu w minionym roku wypracowała Arka BZ WBK Akcji Tureckich, której złotowa jednostka zyskała na wartości +49,5% (wyceniana w EUR zyskała aż +62,1%). Jest to fundusz, który powstał w maju 2011 r. z przekształcenia Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy. Zarządzający uznali wówczas, iż to właśnie rynek turecki jest najbardziej perspektywiczny wśród krajów regionu. Do podobnego wniosku doszli zarządzający z Quercus TFI, którzy z początkiem tego roku podobny ruch zastosowali w funduszu Quercus Bałkany i Turcja, zmieniając jego politykę i nazwę na Quercus Turcja Zarządzający zdecydowali się odejść od benchmarku funduszu i zwiększyć zaangażowanie na rynku tureckim już na początku minionego roku. Jak widać owa strategia przyniosła zamierzone efekty, które zaprocentowały bardzo dobrym wynikiem na koniec 2012 r. +42,8%.
Oba fundusze łączy fakt, iż zarządzający bezpośrednio inwestują na rynku tureckim, lokując aktywa w akcje spółek notowanych na giełdzie w Istambule. Aktywa trzeciego funduszu tureckiego, który znalazł się w TOP10 2012 roku - Investor Turcja lokowane są już pośrednio poprzez fundusz zagraniczny DWS Turkei. Fundusz ten działa od 2008 r. W 2012 r. wypracował zysk na poziomie +46,2%.
Wśród 10 najlepszych inwestycji 2012 roku znalazły się 2 fundusze akcji polskich: Quercus lev oraz Copernicus Akcji Dywidendowych Pierwszy z nich to fundusz indeksowy, odwzorowujący zmiany wartości indeksu WIG20lev, czyli dwukrotność zmian indeksu WG20. W minionym roku indeks WIG20 zyskał +20%, a jednostka funduszu zakończyła rok ze świetnym wynikiem +45%. W przypadku drugiego z funduszy - Copernicus Akcji Dywidendowych, o sukcesie zadecydowały pierwsze 3 miesiące, które fundusz kończył w pierwszej trójce najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych. Dzięki wypracowanej wówczas stopie zwrotu sięgającej +29% (aż o ponad +18 pkt proc. powyżej średniej), wystarczyło utrzymać wynik do końca roku. W kolejnych miesiącach fundusz zazwyczaj trafiał już do ostatniego kwartyla wyników, mimo to całoroczny wynik na poziomie +31,7% wystarczył do znalezienia się na liście TOP10. Warto też dodać, iż aktywa fundusz ledwo przekraczające 1 mln zł, dają zarządzającemu dużą swobodę działania.
Aż 3 fundusze ze wspomnianej siódemki to fundusze akcji tureckich. Najwyższą stopę zwrotu w minionym roku wypracowała Arka BZ WBK Akcji Tureckich, której złotowa jednostka zyskała na wartości +49,5% (wyceniana w EUR zyskała aż +62,1%). Jest to fundusz, który powstał w maju 2011 r. z przekształcenia Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy. Zarządzający uznali wówczas, iż to właśnie rynek turecki jest najbardziej perspektywiczny wśród krajów regionu. Do podobnego wniosku doszli zarządzający z Quercus TFI, którzy z początkiem tego roku podobny ruch zastosowali w funduszu Quercus Bałkany i Turcja, zmieniając jego politykę i nazwę na Quercus Turcja Zarządzający zdecydowali się odejść od benchmarku funduszu i zwiększyć zaangażowanie na rynku tureckim już na początku minionego roku. Jak widać owa strategia przyniosła zamierzone efekty, które zaprocentowały bardzo dobrym wynikiem na koniec 2012 r. +42,8%.
Oba fundusze łączy fakt, iż zarządzający bezpośrednio inwestują na rynku tureckim, lokując aktywa w akcje spółek notowanych na giełdzie w Istambule. Aktywa trzeciego funduszu tureckiego, który znalazł się w TOP10 2012 roku - Investor Turcja lokowane są już pośrednio poprzez fundusz zagraniczny DWS Turkei. Fundusz ten działa od 2008 r. W 2012 r. wypracował zysk na poziomie +46,2%.
Wśród 10 najlepszych inwestycji 2012 roku znalazły się 2 fundusze akcji polskich: Quercus lev oraz Copernicus Akcji Dywidendowych Pierwszy z nich to fundusz indeksowy, odwzorowujący zmiany wartości indeksu WIG20lev, czyli dwukrotność zmian indeksu WG20. W minionym roku indeks WIG20 zyskał +20%, a jednostka funduszu zakończyła rok ze świetnym wynikiem +45%. W przypadku drugiego z funduszy - Copernicus Akcji Dywidendowych, o sukcesie zadecydowały pierwsze 3 miesiące, które fundusz kończył w pierwszej trójce najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych. Dzięki wypracowanej wówczas stopie zwrotu sięgającej +29% (aż o ponad +18 pkt proc. powyżej średniej), wystarczyło utrzymać wynik do końca roku. W kolejnych miesiącach fundusz zazwyczaj trafiał już do ostatniego kwartyla wyników, mimo to całoroczny wynik na poziomie +31,7% wystarczył do znalezienia się na liście TOP10. Warto też dodać, iż aktywa fundusz ledwo przekraczające 1 mln zł, dają zarządzającemu dużą swobodę działania.
Kinga Krystiańczuk,
Analizy Online
Zapisz się na Newsletter
Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.
Rynek funduszy
Puls rynku
07.01.2013
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania