Zmiana polityki inwestycyjnej Amplico Stabilnego Wzrostu Plus
Amplico Subfundusz Ochrony Wzrostu powstał w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej Amplico Stabilnego Wzrostu Plus, który pod koniec września zarządzał aktywami wartymi 15,3 mln zł. Fundusz od początku swojej działalności wypracował stopę zwrotu na poziomie -4,4%, podczas gdy średni wynik w grupie kształtował się na poziomie +10,3%.
Reklama
Amplico Ochrony Wzrostu oparty jest na aktywnym modelu zarządzania, który umożliwia inwestorowi ochronę dużej części wartości inwestycji i jednocześnie korzystanie ze wzrostów na rynkach akcji. W przyjętej wersji CPPI jest zmienny mnożnik dla zaangażowania w akcje - w zależności od sytuacji na rynku zaangażowanie to może wynosić od 0 do 80 proc. Zarządzanie w nowym subfunduszu oparte jest na dopasowywaniu proporcji pomiędzy aktywami ryzykownymi (akcje) i bezpiecznymi (bony skarbowe, obligacje). Zastosowanie w tym celu matematycznego wzoru, opartego na historycznej zmienności cen akcji, umożliwia szybką modyfikacja portfela zgodnie z bieżącą sytuacją rynkową. Na rosnącym rynku aktywa z części bezpiecznej przenoszone są do części akcyjnej, podczas spadków na giełdzie stosowany jest zabieg odwrotny: aktywa z części akcyjnej przenoszone są do części dłużnej portfela.
Poziom zabezpieczenia środków zainwestowanych przez klientów ustalony jest na poziomie 80 proc. najwyższej historycznej ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu począwszy od 2 listopada.
Środki wpłacane przez klientów do Amplico Ochrony Wzrostu nie są gwarantowane przez jakikolwiek podmiot, w tym Amplico TFI S.A. ich zabezpieczenie wynika jedynie z przyjętego modelu zarządzania Subfunduszem (TV CPPI).
/ak
05.11.2012
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania