Rafał Bogusławski inwestuje – zmiany w portfelu (25)

Portfel Rafała Bogusławskiego ma już niemal 22 miesiące. W tym czasie wzrosły stopy procentowe (referencyjna z 0,10% do 6,75%), wybuchła wojna w Ukrainie, a zarówno akcje, jak i obligacje "zaliczyły" spadkowy 2022 rok. Stąd w portfelu zachodziły zmiany. Obecna jest zaledwie drugą w tym roku.

Tym razem Rafał zamienił jednostki uczestnictwa funduszu Generali Akcji: Megatrendy o wartości 2,5 tys. złotych na Generali Konserwatywny.  

Reklama

– Celem zamiany jest nieznaczne zmniejszenie części udziałowej w portfelu. Jeżeli hossa na spółkach amerykańskich będzie kontynuowana, to mając 34% portfela w funduszach akcyjnych i surowcowych będę na tej hossie korzystał – tłumaczy Rafał Bogusławski. – Przy pogorszeniu koniunktury chcę mieć nieco większy udział funduszy dłużnych. Generali Konserwatywny to obecnie rzeczywiście fundusz konserwatywny z niskim duration. Przede wszystkim z obligacjami polskimi i francuskimi.

Prognozowany skład portfela RBI na 24.05.2023 (po transakcji, ale z wycenami z 22.05) wygląda obecnie tak:

Przy większych zmianach cen aktywów skład portfela może się nieco różnić.

– Po transakcji w portfelu mam łącznie około 34% funduszy akcyjnych i surowcowych. Funduszy akcyjnych jest 22,2%, surowcowych 10,3% i w funduszu Pekao Dochodu USD 10% tego funduszu stanowi fundusz inwestujący w akcje amerykańskie, przyjmuję że stanowi to 1,4% mojego portfela – wyliczas główny strateg Analiz Online i kupfundusz.pl. – W części dłużnej nadal mam fundusze o krótkim duration. Wyjątek stanowi Allianz Obligacji Inflacyjnych, w którym jest nieco dłuższe duration.

Wynik portfela:

Od początku inwestycji portfel stracił 7,9%. W tym roku zarobił 5,3%.

--------------------

„Rafał Bogusławski inwestuje” to prawdopodobnie jedyne takie miejsce w sieci, gdzie można zobaczyć, jak zarządzający z wieloletnim doświadczeniem buduje swój własny, prawdziwy portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach.

Zasady są proste: Rafał Bogusławski pokazuje krok po kroku, jak buduje swój własny, realny portfel inwestycyjny oparty na prawdziwych funduszach, który prowadzi na platformie inwestycyjnej KupFundusz.pl. 28 lipca 2021 roku zainwestował 100 tys. zł w 12 funduszy inwestycyjnych w proporcjach: fundusze dłużne 60%, fundusze akcyjne 31% oraz 2 fundusze surowcowe.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Patronem projektu jest platforma funduszy inwestycyjnych KupFundusz.pl, na której bez opłat manipulacyjnych można inwestować w ponad 400 funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych z 21 TFI. Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne, wystarczy założyć konto na:  https://www.kupfundusz.pl/rejestracja.