Ratingi w nowym wydaniu

Użytkownicy serwisu analizy.pl mogą wspierać swoje decyzje inwestycyjne opierając się o niezależną, rzetelną i kompleksową ocenę funduszy. Pierwszy Rating Analiz Online został przyznany bowiem już w połowie 2009 r. Wraz z biegiem czasu nasze podejście do oceny funduszy było udoskonalane. Ten proces wciąż trwa, czego najlepszym przykładem jest fakt, że idąc z duchem czasu planujemy kolejne zmiany w dotychczasowym modelu oceny. Chcemy w ten sposób osiągnąć następujące cele:

Reklama

1) zwiększenie pokrycia rynkowego – przyjęcie nowej metodyki umożliwi ocenę większej liczby funduszy, co jednocześnie ułatwi inwestorom analizę szerszej palety produktów. Zyskają oni zatem większe spektrum możliwości oraz niezależne wsparcie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

2) zapewnienie częstszej aktualizacji przyznawanych ocen – planowane zmiany umożliwią częstsze, cykliczne odświeżanie ocen oraz ich dokładniejszy monitoring. Dzięki takiemu podejściu użytkownicy będą mieli aktualniejszą ocenę dotyczącą interesujących ich produktów.

3) zwiększenie roli czynników ilościowych – zmiany dotychczasowej koncepcji zwiększą transparentność modelu oceny. W nowym podejściu skupiliśmy się bowiem w dużej mierze na obiektywnych i łatwo kwantyfikowanych parametrach, nie rezygnując jednak z oceny czynników jakościowych. Zapewni to przejrzystość i klarowność przyjętych założeń, a jednocześnie ułatwi inwestorom percepcję samych Ratingów.

Naturalnie nowe cele wymagają zmiany dotychczasowej metodyki Ratingów – w dużej mierze dotyczą one parametrów poddawanych ocenie. W nowym podejściu, w większym stopniu będziemy koncentrować się na efektywności zarządzania środkami. Oznacza to, że ocenie będzie poddawana relacja zysku do ponoszonego ryzyka. Skupimy się także na powtarzalności osiąganych rezultatów. Większą wagę będzie miała również ocena instytucji, która zarządza funduszami. W ramach naszej analizy skoncentrujemy się na różnych aspektach jej działalności – od kryteriów typowo biznesowych po transparentność danego podmiotu. Oczywiście niezmiennie przyświeca nam perspektywa inwestora indywidualnego, dlatego też będziemy koncentrowali się na parametrach, które naszym zdaniem mogą być dla niego istotne. Dotyczy to nie tylko aspektów typowo wynikowych, ale także m.in. doświadczenia w zarządzaniu aktywami czy np. jakości dostępnych materiałów. W celu lepszego zobrazowania planowanych zmian poniżej prezentujemy porównanie głównych założeń dotychczasowej oraz nowej koncepcji Ratingów Analiz Online.

Warto również dodać, że choć w nowym podejściu istotną rolę będą pełniły mierzalne i łatwo kwantyfikowalne parametry, to jednak nie rezygnujemy z oceny czynników jakościowych. Będą one odgrywały nieco mniejszą, jednak wciąż ważną rolę w procesie przyznawania Ratingów, a kryteria ich oceny będą miały bardziej jednoznaczny charakter. Dzięki nowemu podejściu przyznawania Ratingów zwiększy się przejrzystość naszego modelu oceny, a Ratingi będą bardziej aktualne.

Nowe oceny ratingowe dla ok. 250 funduszy (w poprzednim podejściu było ich ok. 180) w serwisie analizy.pl będą dostępne już w listopadzie. Zachęcamy do śledzenia informacji dotyczących „naszych gwiazdek” – wkrótce pojawi się więcej szczegółów na temat nowej koncepcji.