Amundi uruchomiło dwa nowe fundusze. Jeden akcyjny, drugi zrównoważony

Nowe subfundusze zostały wydzielone w ramach Amundi Parasolowego FIO. Pierwszy z nowych produktów należy do grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych.

Reklama

Zgodnie z polityką inwestycyjną co najmniej 80 proc. aktywów Amundi Akcji Polskich będzie lokowane w akcje oraz inne instrumenty udziałowe emitowane przez podmioty z siedzibą w Polsce lub notowane na krajowym rynku. Do 20 proc. portfela mogą stanowić m.in. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Benchmark funduszu składa się w 90 proc. z indeksu WIG i w 10 proc. ze stawki POLSTR. 

Funduszem zarządzają Piotr Barcz, Hubert Kmiecik i Bartosz Stryjewski. Aktualna stała opłata za zarządzanie wynosi 2 proc. rocznie. Przewidziano również opłatę za sukces w wysokości 20 proc. nadwyżki wyniku ponad benchmark, rozliczaną w cyklu rocznym.

Drugi nowy produkt to fundusz mieszany polski zrównoważony. Jego ekspozycja na akcje i inne instrumenty udziałowe może wynosić od 30 do 70 proc. aktywów. Jednocześnie od 10 do 70 proc. portfela może być lokowane w instrumenty dłużne, w tym obligacje i bony skarbowe, ale także w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Co najmniej 66 proc. aktywów mają stanowić instrumenty emitowane przez polskie podmioty lub notowane na krajowym rynku.

Benchmark Amundi Zrównoważonego składa się w 50 proc. z indeksu WIG, w 25 proc. z indeksu Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index, w 15 proc. ze stawki WIBOR 6M powiększonej o 0,5 pkt proc. oraz w 10 proc. ze stawki POLSTR. Poziom ryzyka SRI określono jako średni.

Także tym subfunduszem zarządzają Piotr Barcz, Hubert Kmiecik i Bartosz Stryjewski. Stała opłata za zarządzanie wynosi obecnie 2 proc. rocznie, a opłata za sukces – 20 proc. nadwyżki wyniku ponad benchmark w rozliczeniu rocznym.

Pierwsza wycena jednostek obu funduszy przypadła na 29 września 2026 r. i wyniosła 100 zł. Minimalna pierwsza wpłata w obu przypadkach to 500 zł, a każda kolejna – 100 zł.

Uruchomienie nowych produktów oznacza dalszą rozbudowę krajowej części oferty Amundi. W lipcu 2025 r. TFI wprowadziło do Amundi Parasolowego FIO m.in. Amundi Stabilnego Wzrostu oraz Amundi Obligacji Polskich Uniwersalny.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się