F-Trust iWealth ma 3 miliardy zł aktywów pod zarządzaniem

W cztery miesiące firma zanotowała wzrost o ponad 600 mln zł. Jej szef Jakub Strysik podkreśla, że firma stawia na strategię omnichannel, której istotnym elementem jest relacja między doradcą a klientem.

Reklama

W komentarzu do tego wyniku prezes zarządu F-Trust iWealth podkreśla, że rozwój dystrybutora oparty jest na trzech filarach.

• Pierwszy z nich to zespół blisko 100 doradców rozsianych po całej Polsce. Mają oni w jednym miejscu dostęp do najszerszej oferty na rynku – od ponad 1000 funduszy, przez strategie asset management, po nieruchomości zagraniczne czy wsparcie w planowaniu majątku (jak fundacje rodzinne).
• Drugi to wsparcie technologii. – Zakończyliśmy fuzję operacyjną z iWealth. W praktyce oznacza to, że ułatwiliśmy pracę naszym doradcom. Technologia ma być niewidoczna, zdejmować z nas biurokrację i pozwalać skupić się na tym, co najważniejsze – bezpośredniej relacji z klientem – opisuje firma.
• Trzecim elementem jest myślenie długoterminowe. – Zbudowaliśmy nasze zaplecze operacyjne i procesy tak, by były gotowe na obsługę 10 mld zł aktywów. 

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Przypomnijmy, że zaledwie półtora roku (w marcu 2024 r.) temu F-Trust poinformował, że aktywa zainwestowane za je pośrednictwem przekroczyły granicę 1,5 miliarda złotych. To oznacza, że w 3 miesiące ich wartość powiększyła się o ok. 100 mln zł. Trzy tygodnie później 19 kwietnia 2024 roku zarząd F-Trust podjął uchwałę o połączeniu pomiędzy z iWealth Management Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i o uzgodnieniu oraz podpisaniu w tym samym dniu planu połączenia. 14 czerwca ub.r. władze obu spółek podjęły decyzję o połączeniu obu podmiotów.

Połączony podmiot, podobnie jak wcześniej F-Trust, wchodzi w skład grupy Caspar, do której należy m.in. także Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.