TFI PZU stawia na fundusz obligacji korporacyjnych

Z końcem grudnia PZU Akcji Globalnych Trendów zmieni politykę inwestycyjną i nazwę. Od 30 grudnia jego nazwa będzie brzmiała: PZU Dłużny Korporacyjny. Subfundusz będzie inwestować głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Subfundusz już raz przechodził transformację. PZU Akcji Globalnych Trendów powstał na początku 2023 r. z przekształcenia PZU Akcji Rynków Wschodzących. Obecnie inwestuje głównie w "instrumenty udziałowe emitentów prowadzących działalność w branżach i sektorach najlepiej oddających długoterminowe tendencje zmian światowej gospodarki oraz w instrumenty finansowe zapewniające ekspozycję na globalne indeksy akcji". Nie zdobył jednak serc klientów. Od momentu przekształcenia, kiedy zarządzał 7 mln zł, jego aktywa wzrosły do kilkunastu mln zł.

Reklama

Kolejna zmiana będzie dużo większa – z funduszu akcyjnego stanie się funduszem dłużnym.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie z nową polityką inwestycyjną min. 70% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz w tytuły uczestnictwa funduszy (także zagranicznych), które "inwestują co najmniej 70% swoich aktywów w lub dają taką ekspozycję na instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów".

Nie mniej niż 60% wartości Aktywów Netto będą stanowić instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i emitentów z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.

Poziom zmodyfikowanej duracji portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie niższy niż 5.

Fundusze inwestycyjne

Puls rynku

23.10.2024

Źródło: Shutterstock.com

analizy.pl

Napisz komentarz

Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.

Przejdź do logowania

Wszystkie komentarze (0)

Przecież to jest śmiech na sali. Jak można tak zmienić politykę inwestycyjną. Z akcji globalnych na lokalne obligacje? Czemu nie otworzą nowego funduszu tylko zmuszają ludzi do zupełnie innej inwestycji. Teoretycznie można wypłacić środki ale wiąże się to z koniecznością choćby rozliczenia podatkowego.
To jest jedna z przyczyn dlaczego coraz więcej osób szerokim łukiem omija fundusze i wybiera ETFy ze stabilną polityką inwestycyjną.

Wojciech Fus | 24.10.2024

Hahahaha, klasyka. Inwestujesz sobie w fundusz Akcji Globalnych Trendów i zapominasz. Po kilku latach orientujesz się, że twoje pieniądze może i nie są w akcjach tylko obligacjach korporacyjnych, ale za to nie globalnych, tylko krajowych.

użytkownik nieaktywny | 23.10.2024

Alez ten polski swiatek TFI to jest panstwo w panstwie.
Rok w rok zmienianie funduszu na kompletnie co innego.
Pewnie biedny inwestor 60+ nawet nie bedzie do konca wiedzial o co chodzi.
I to nie jakies TFI krzak tylko potężna instytucja.
I weź tu lokuj w dany produkt w długim terminie jakieś pieniądze sensowne.

Dziekuje Analizom za wszystkie tego typu informacje oraz otwarcie sie ostatnie na ETFy. Dobrze ze wsiadacie do tego pociagu bo to przyszlosc. Za 20 lat TFI beda kompletnie zmarginalizowane i proporcje srodkow w ETFach i TFI beda odwrocone. Ale to jeszcze pokolenie potrzebne, obeznane z kontami maklerskimi i nie bojace sie rozliczen podatkowych.

Gdyby nie konstrukcja PPK i PPE ktora w zasadzie gwarantuje im staly doplyw pieniazkow a nie umozliwia inwestowania w tanie produkty pasywne, bo powoli ogladalibysmy ich zgon.

Michał Inwestor | 23.10.2024

Ja byłem zatrudniony u pracodawcy, który miał PPE w TFI PZU i w pełni świadomie wybrałem jako przedmiot inwestycji fundusze akcyjne z ekspozycją na zagranice, to po zmianie pracodawcy PZU dokonało konwersji jednostek na fundusz cyklu życia z większością ekspozycji na polski dług i akcje. Kurtyna.

sceptyk | 24.10.2024

Zobacz więcej odpowiedzi

Czekam aż w końcu zacofane PKO TFI stworzy taki fundusz obligacji korporacyjnych (PZU będzie miało już takie trzy...)

janek | 23.10.2024

Pko tego nie stworzy bo to za duże tfi na polskie korporaty natomiast w pzu mamy przekształcenie a można się spodziewać że po jakimś czasie ten nowy fundusz będzie wchłonięty przez jakiś większy. A czemu przekształcają? Jak się stworzyło gniota, którym najwidoczniej nie potrafiono skutecznie zarządzać i generowało to duże koszty to trzeba coś z tym zrobić. Padło na korporaty bo akurat modne chyba z racji stabilnego wiboru. Szkoda już pisać o naszych tfi

Astrolux | 23.10.2024

Do astrolux: dokładnie, to niesamowity fenomen TFI, że można znaleźć fundusz na spółki intergalaktyczne, ale o jakiś prosty, tani odpowiednik portfeli typu 60/40 itd. to już mega trudno. A jak już to zawsze z dużą domieszką polskich akcji, no i oczywiście musi być drogo! Takie PKO TFI (znienawidzone na tym portalu) ma nawet takie portfele, ale koniecznie z mega przechyłem na WIG i 2% za zarządzanie. Jak zajrzysz w portfel to to jest typowy fundusz pasywny, idealne odzwierciedlenie MSCI World poprzez ETF, czy WIG30TR z udziałami spółek naśladujących ten indeks. Za co do ch... ta opłata 2%? Obniżyliby to do sensownego 0,5%, dali sobie na spokój z tymi polskimi championami, klient by w końcu zauważył zyski i pewnie jeszcze by więcej zarobili (w sensie sprzedali jednostek) niż teraz.

Jaś_IKZE | 23.10.2024

Można jeszcze dodać że Pzu TFI zostanie bez jakiegokolwiek sensownego szerokiego funduszu akcji rynków rozwiniętych poza wąskimi -tematycznymi. Fundusze szerokiego rynku zostały tylko w inpzu

Astrolux | 23.10.2024

Zobacz więcej odpowiedzi

Zobacz więcej komentarzy