BETA ETF "odpala" fundusz gotówkowy

BETA ETF WIGtech działa od połowy 2021 r., ale nie cieszy się wielką popularnością. Na koniec sierpnia tego roku jego aktywa nieco przekraczały 7 mln zł. Dla porównania - popularny Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ ma w portfelu o 100 mln zł więcej. I to właśnie ograniczone zainteresowanie skłoniło towarzystwo do modyfikacji polityki inwestycyjnej. Pod koniec grudnia BETA ETF WIGtech zmieni szyld na BETA ETF Gotówkowy. Jego nowa strategia zakłada naśladowanie indeksu GPWB Poland Government Floating Rate Bond (GPWB-BWZ), który obejmuje polskie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu.

Reklama

- Fundusz BETA ETF WIGtech był pierwszym funduszem sektorowym, obecnym w ofercie BETA ETF od czerwca 2021 roku. Cieszył się, co najwyżej, umiarkowanym zainteresowaniem inwestorów i jako jedyny pośród palety naszych produktów zgromadził poniżej 10 mln zł aktywów pod zarządzaniem. Stąd nasza decyzja o jego zmianie. Modyfikując i rozwijając ofertę BETA ETF, staramy się zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, dostosowując ją jednocześnie do aktualnych warunków rynkowych. Nowy BETA ETF Gotówkowy to nasza odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie inwestorów inwestowaniem w obligacje skarbowe, co widzimy na przykładzie naszego funduszu BETA ETF TBSP - argumentuje Robert Sochacki, prezes Beta Securities.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zaznacza, że BETA ETF Gotówkowy daje możliwość uzyskania stopy procentowej w obligacjach skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, czyli w jednych z najbezpieczniejszych dostępnych instrumentach, a jego polityka inwestycyjna będzie cechowała się dużo niższym ryzykiem inwestycyjnym i niższą zmiennością niż dotychczasowa. Zmiana strategii inwestycyjnej spowoduje także zmniejszenie opłaty za zarządzanie.

- Unikalność nowego funduszu polega również na tym, że można w niego inwestować nadwyżki środków zgromadzonych na rachunkach maklerskich, otrzymując stopę zwrotu jak z rynku pieniężnego. Myślę, że nasz nowy produkt spotka się z uznaniem inwestorów i fundusz zyska popularność. Jesteśmy też w trakcie prac nad wprowadzeniem do oferty kolejnych, nowych produktów - dodaje Robert Sochacki.

Obecni inwestorzy funduszu BETA ETF WIGtech, zainteresowani funduszem BETA ETF Gotówkowy, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych aktywności. Inwestycje zostaną automatycznie przekwalifikowane do nowego funduszu BETA ETF Gotówkowy, co zapewni im kontynuację korzystania z oferty naszych funduszy ETF. Natomiast inwestorzy, którzy nie chcą posiadać ekspozycji na BETA ETF Gotówkowy, mają okres 3 miesięcy na zamknięcie swojej inwestycji.