Esaliens TFI spełnia Dobre Praktyki Informacyjne

Projekt Dobrych Praktyk Informacyjnych to zestaw 5 kryteriów, które branża TFI uznała za wyznacznik transparentnej komunikacji funduszy z klientami. Obejmują one:

Reklama

• Publikowanie składów portfeli
• Publikowanie danych o bilansie sprzedaży funduszu (tzw. flowach)
• Prezentowanie struktury portfela funduszu
• Prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu
• Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek

30 czerwca na stronie internetowej https://www.esaliens.pl zostały opublikowane zmiany w treści statutów funduszy, które pozwolą Esaliens TFI na realizację Praktyki nr 1.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

- Zasadę ujawniania przejrzystych informacji o funduszach inwestycyjnych wspieramy od początku, ponieważ naszym zdaniem pozwalają one klientom porównywać ofertę różnych TFI, zwiększając tym samym transparentność rynku polskich funduszy. Niektóre standardy w publikowanych informacjach o funduszach stosowaliśmy na długo przed wprowadzeniem zaleceń, jak np. prezentowanie stóp zwrotu benchmarku, niektóre zaś wprowadziliśmy wraz z uruchomieniem projektu Dobrych Praktyk. To duża korzyść dla naszych klientów i potencjalnych inwestorów, że od bieżącego miesiąca wszystkie fundusze Esaliens zarządzane przez lokalny zespół inwestycji będą spełniać komplet Dobrych Praktyk. W przypadku parasola zagranicznego Dobre Praktyki będą spełnione za wyjątkiem jedynie tych informacji, których nie publikują subfundusze bazowe – podkreśla Norbert Talarczyk, członek zarządu Esaliens TFI.

Sprawdź poziom realizacji Dobrych Praktyk przez TFI

Projekt Dobrych Praktyk w zakresie prezentowania informacji dla inwestorów został uruchomiony w 2021 r. z inicjatywy Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online, pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz PFR Portal PPK. Jego celem jest zwiększenie transparentności funduszy i promowanie postaw etycznych branży TFI.