Fidelity w Polsce, globalne inwestowanie i przemysł 4.0

Globalne doświadczenie na lokalnym rynku

Rozmowa była okazją do podsumowania ostatnich lat działalności Fidelity w Polsce. Wskazano trzy obszary, w których firma starała się wypełniać luki produktowe i edukacyjne na lokalnym rynku. Pierwszym były rozwiązania rynku pieniężnego, które zyskały na znaczeniu wraz z powrotem dodatnich stóp zwrotu z gotówki. Drugim – strategie absolute return market neutral, mające odbudowywać zaufanie do segmentu absolutnej stopy zwrotu po wcześniejszych rozczarowaniach inwestorów. Trzecim – sektor przemysłowy, coraz częściej postrzegany nie przez pryzmat tradycyjnej produkcji, ale jako obszar innowacji, automatyzacji, sztucznej inteligencji, infrastruktury i reshoringu.

Reklama

W rozmowie pojawił się także temat przewag, jakie globalne instytucje, takie jak Fidelity, mogą wnosić na polski rynek. Chodzi m.in. o dostęp do szerokiego spektrum klas aktywów, globalne doświadczenie inwestycyjne, możliwość generowania alfy oraz rozwiązania dłużne z zabezpieczeniem walutowym, które od lat stanowią ważny element portfeli wielu inwestorów.

Michał Duniec i Dominik Bekkewold rozmawiali również o barierach, które wciąż ograniczają obecność zagranicznych firm asset management w Polsce. Wśród najważniejszych wyzwań znalazły się skala rynku, lokalne regulacje oraz specyficzny model współpracy z agentami transferowymi. W tym kontekście pojawił się postulat wprowadzenia mechanizmu omnibus dealing, który mógłby uprościć dostęp inwestorów do globalnych rozwiązań i zbliżyć polski rynek do standardów funkcjonujących w innych krajach europejskich.

Nie zabrakło też spojrzenia historycznego. Dominik Bekkewold wrócił do początków budowania rozpoznawalności Fidelity w Polsce oraz do trudnego okresu po aferach finansowych, kiedy jednym z najważniejszych wyzwań dla całej branży było odbudowanie zaufania zamożnych inwestorów.

ETF-y, AI i nowy przemysł

W końcowej części rozmowy dużo miejsca zajęła przyszłość inwestowania: rosnąca popularność ETF-ów, większa samodzielność młodszych inwestorów, znaczenie kosztów oraz przejście od poszukiwania pojedynczych produktów do świadomej alokacji aktywów. Fidelity odpowiada na te zmiany, oferując zarówno rozwiązania pasywne, jak i aktywnie zarządzane ETF-y.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

To rozmowa o polskim rynku funduszy, globalnym asset managemencie, barierach regulacyjnych, odbudowie zaufania inwestorów oraz o tym, dlaczego rewolucja przemysłowa 4.0 – oparta na sztucznej inteligencji, infrastrukturze, automatyzacji i reshoringu – może stać się jednym z ważniejszych tematów inwestycyjnych kolejnych lat.