Rating dla Lukas Akcyjny - mniejsza i młodsza wersja Arki Akcji
Reklama
Dla kogo jest ten fundusz?
Lukas Akcyjny (LUKAS FIO) jest jednym z młodszych funduszy akcji polskich. Dotychczasowe 3 lata działalności pokazały, iż zarządzany jest on niemal identycznie jak sztandarowy fundusz BZ WBK AIB TFI Arka Akcji FIO. Różnice w osiąganych wynikach na przestrzeni trzech lat nie przekraczały +/-4 pkt. proc. Dlatego też, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że gdyby działał dłużej, wygenerowałby równie świetne wyniki. Dodatkową zaletą funduszu są niewysokie koszty - zarówno poziom wskaźnika TER, jak i opłaty manipulacyjne są nieco niższe od średniej funduszy akcji polskich uniwersalnych. Od funduszu Arka Akcji odróżnia go jeszcze to, iż dzięki znacznie mniejszym aktywom, zarządzający może łatwiej przebudowywać portfel. Z tych względów jest to fundusz nieco bardziej efektywny od Arka Akcji. Fundusz polecany jest przede wszystkim osobom, które myślą o inwestycjach długoterminowych. Zarządzający utrzymuje poziom akcji w portfelu na w miarę stałym, wysokim poziomie, bez względu na warunki rynkowe. Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem wskaźnika beta, co oznacza, iż jest wrażliwy na zachowanie benchmarku. W okresie hossy wypracowuje znacznie lepsze wyniki od średniej, jednak w okresie spadków trzeba się liczyć z poniesieniem większych od konkurencji strat. Pochodną wysokiej alokacji jest również relatywnie wysokie ryzyko mierzone zmiennością stóp zwrotu. Dla zarządzającego najważniejsza jest selekcja spółek, przy czym inwestycje mają charakter długoterminowy. Dodatni poziom wskaźnika alfa dowodzi, iż jest ona skuteczna. Poszukiwaniem ciekawych inwestycji zajmują się wszyscy zarządzający, których wspierają dodatkowo analitycy. Proces jest klarowny, nieprzeregulowany. Kolegialne podejmowanie decyzji, z jednej strony zmniejsza ryzyko popełnienia błędu, z drugiej w sytuacji zmian personalnych zapewnia ciągłość procesu. Pewną wadą produktu może być jego mała dostępność. Aby w niego zainwestować trzeba otworzyć program inwestycyjny w LUKAS Banku, bądź program inwestycyjny o charakterze ubezpieczeniowym w Expanderze bądź DM Notus, gdzie fundusz dostępny jest pośrednio jako ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania