Fortis L Fix K2 - kolejna struktura w Fortis Investments

Fortis Investments wprowadził do oferty kolejny fundusz ze 100% gwarancją kapitału. Fortis K2 to 3,5 letni fundusz luxemburski oparty o indeks WIG 20. Jego celem jest wygenerowanie nieopodatkowanego zysku w oparciu o wzrost indeksu, przy jednoczesnej ochronie kapitału. Zakończony w 2009 roku fundusz Fortis Everest, oparty również o indeks WIG 20, przyniósł w ciągu roku zysk 18,66%

Fortis L Fix K2, będący subfunduszem Fortis L Fix Zagranicznego Funduszu Inwestycyjnego, daje możliwość 100% partycypacji we wzroście indeksu, niestety jednak pod warunkiem, że wzrost ten w ciągu 3,5 roku nie przekroczy 67,5%. Jeśli bariera wzrostu 67,5% powyżej poziomu początkowego zostanie przekroczona choć jeden raz w trakcie trwania inwestycji, zysk wyniesie 8%. Produkt wypłaca również dywidendę w wysokości 0,5% po pół roku inwestycji (12 października 2010 roku), która nie jest opodatkowana. Zysk z inwestycji wypłacany po jej zakończeniu również jest w formie dywidendy, co powoduje, że nie jest obarczony podatkiem od zysków kapitałowych.

Inwestycja rozpocznie się 15 marca 2010, zakończy się po 3,5 roku 8 października 2013 roku. Klienci mogą wyjść z inwestycji w trakcie jej trwania, sprzedając tytuły uczestnictwa co dwa tygodnie płacąc 1% opłaty manipulacyjnej.

Subskrypcja trwa od 15 lutego do 15 marca 2010 roku.

/az