Sukcesy PKO/CS TFI S.A. w minionym roku i plany na rok 2006
PKO/CS TFI S.A. znajduje się w grupie największych towarzystw funduszy inwestycyjnych na polskim rynku. Na początku 2005 roku zarządzało ono aktywami w wysokości 3,2 mld PLN, co dawało mu 8,5% udział w rynku. W ciągu roku TFI straciło nieco swoją pozycję i na koniec listopada miało 7,1% udziału w aktywach funduszy inwestycyjnych. Grudzień poprawił jego sytuację i aktualnie TFI znów ma 8,5% rynku funduszy z aktywami w wysokości 5,2 mld PLN.
Rok 2005 to czas wielu zmian dla towarzystwa, przede wszystkim w zakresie rozbudowy oferty. Na koniec 2004 roku w TFI funkcjonowało tylko 5 podstawowych funduszy: obligacyjny, stabilnego wzrostu, zrównoważony, akcyjny oraz skarbowy. W ciągu minionego roku oferta powiększyła się o kolejne produkty. W kwietniu uruchomiony został fundusz rynku pieniężnego, a w drugiej połowie roku: pierwszy na polskim rynku fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestujący w akcje krajów Nowej Europy, fundusz walutowy składający się z pięciu subfunduszy, który umożliwia walutowe inwestycje w akcje i papiery dłużne oraz kolejny fundusz obligacyjny. Pod koniec roku TFI wraz z bankiem PKO BP S.A. stworzyło produkt o nazwie Lokaty lokat, który jest połączeniem 12-miesięcznej lokaty bankowej z inwestycją w fundusz PKO/CS Zrównoważony FIO. Oferta dostępna była w oddziałach banku w okresie od 28 listopada 2005 roku do 4 stycznia 2006 roku, a pozyskane dzięki niej aktywa to ponad 1,3 mld PLN. Produkt okazał się strzałem w dziesiątkę i umożliwił wzrost aktywów PKO/CS Zrównoważony FIO (w grudniu) o 166%, a aktywów PKO/CS TFI S.A. o 29,4%.
W 2005 roku towarzystwu udało się również rozszerzyć sieć placówek, w których nabywać można jednostki uczestnictwa jego funduszy. Do tej pory dostępne były one w sprzedaży detalicznej, w 2005 roku znalazły się również w ofercie dla klientów bankowości korporacyjnej.
W minionym roku bardzo dobre wyniki inwestycyjne osiągnął fundusz PKO/CS Akcji FIO. Zarobił on 29,3%, co dało mu 3 pozycję wśród funduszy akcyjnych (AKP) i było wynikiem o 6,3% lepszym od średniej dla tej grupy. Bardzo słabo wypadły natomiast fundusze dłużne (skarbowy i obligacyjny). Ich stopy zwrotu były najgorsze w grupach i dużo słabsze od średnich. Roczne stopy zwrotu wypracowane przez produkty mieszany oraz stabilnego wzrostu to odpowiednio 18,2% oraz 11,9%, co jest wynikiem zbliżonym do średnich.
W roku 2006 towarzystwo chce w dalszym ciągu rozbudowywać swoją ofertę. Obecnie trwają pracę nad uruchomieniem funduszem rynku nieruchomości (wniosek w KPWiG). Powstać ma również produkt dłużny typu fund of funds inwestujący w jednostki uczestnictwa polskich funduszy obligacyjnych. W planach TFI na przyszły rok jest też uruchomienie produktu lokującego aktywa na rynku małych i średnich spółek (takich, których udział w indeksie WIG nie przekracza 2%) oraz utworzenie specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego dla największych inwestorów instytucjonalnych, lokującego aktywa w krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw.
Towarzystwo chce również rozpocząć współpracę z Pocztą Polską oraz rozwijać swoją działalność w Internecie. W roku 2005 wpływy netto z internetowych transakcji wyniosły kilkadziesiąt mln PLN.
W efekcie aktywa TFI na koniec 2007 roku miałyby wynieść 7 mld PLN (wzrost o ponad 34%) a ich wzrost miałby być znacznie szybszy niż rynku (udział w rynku na koniec 2007 roku miałby być nie mniejszy niż 10%).
/ap
Reklama
05.01.2006
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania