Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-06-14)

14.06.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: Marian Weyo / Shutterstock.com
Mocne wystąpienie z-cy przewodniczącego KNF oraz zielone światło dla przejęcia Union Investment TFI przez Grupę Generali – to najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia na rynku funduszy

W mijającym tygodniu odbyło się XIV Forum Funduszy Inwestycyjnych organizowane przez IZFiA. Jednym z występujących był z-ca przewodniczącego KNF – Rafał Mikusiński. W swoim krótkim wystąpieniu obarczył współodpowiedzialnością za brak zaufania klientów do rynku finansowego dostawców i dystrybutorów produktów finansowych. Zwrócił także uwagę, że naprawę rynku wszyscy jego uczestnicy powinni zacząć od siebie samych.

Przejęcie Union Investment TFI na ostatniej prostej

Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez Generali CEE Holding B.V. 100% akcji Union Investment TFI. Umowa przedwstępna została podpisana w październiku 2018 roku. Jej finalizacja ma nastąpić jeszcze w pierwszej połowie tego roku.
 

Fundusze inwestycyjne w maju: aktywa spadły, pomimo napływów netto

W mijającym tygodniu poznaliśmy najnowsze dane o aktywach i sprzedaży funduszy inwestycyjnych. W maju wartość środków zgromadzonych w polskich funduszach wyniosła 255,7 mld zł i była o 2 mld zł niższa niż przed miesiącem. To efekt ujemnych wyników zarządzania. Bilans sprzedaży był bowiem dodatni i wyniósł +0,3 mld zł netto dla całego rynku i niespełna +0,05 mld zł netto dla funduszy detalicznych.

aktywa
sprzedaż funduszy inwestycyjnych - maj 2019

Compensa zleca zarządzanie PPK

Na portalu mojeppk.pl pojawiła się oferta jedynego ubezpieczyciela w stawce – Compensy TUnŻ VIG. Ciekawostką jest, że ośmioma funduszami zdefiniowanej daty będzie zarządzać PKO TFI. Towarzystwo będzie więc de facto odpowiedzialne za wyniki funduszy pod PPK dwóch instytucji – samo również przygotowało ofertę.
 

Rynek funduszy w prasie

W mijającym tygodniu na łamach „Pulsu Biznesu” ukazał się felieton Sebastiana Buczka, prezesa Quercus TFI, w którym podsumował pierwsze miesiące po wdrożeniu dyrektywy MiFID II. Z obserwacji Buczka wynika, że klienci jeszcze bardziej boją się kupować fundusze, a dystrybutorzy boją się je sprzedawać. Nie do końca jest bowiem jasne, jak mają się rozliczać dostawcy produktów (TFI) z ich dystrybutorami w świetle grudniowej interpretacji KNF w sprawie tzw. zachęt.

„Puls Biznesu” donosi, że prokuratura bada sprawę jednego z funduszy zamkniętych z oferty MCI Capital TFI. Sprawdza czy w okresie od 2012 do 2019 roku nie doszło zamierzonego niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości ok. 400 mln zł, zdeponowanym przez około 1000 inwestorów.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online

 

TAGI:

Compensa TUnŻGeneraliKNFPKO TFIpodsumowanie tygodniaUnion Investment TFIwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę