Podsumowanie tygodnia na rynku funduszy inwestycyjnych (2019-05-31)

31.05.2019 | Wojciech Kiermacz
Źródło: ambrozinio / Shutterstock.com
W mijającym tygodniu poznaliśmy projekt ustawy o likwidacji OFE oraz najnowsze dane o liczbie klientów funduszy inwestycyjnych

Informacją tygodnia jest publikacja projektu ustawy, wskutek której dojdzie do likwidacji OFE. Wszystkie wcześniej zapowiadane kwestie znalazły się w dokumencie, a więc m.in. domyślne przeniesienie środków zgromadzonych w OFE na nowe IKE, od których zostanie pobrana tzw. opłata przekształceniowa w wysokości 15% rozłożona na dwa lata. Środki na IKE mają być prywatne – będą dziedziczone i będziemy mieli możliwość decydowania o tym, w jaki sposób będą ulokowane. Jednak sięgnąć po nie będzie można dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, a więc 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Między innymi ta kwestia budzi wątpliwości ekonomistów i dziennikarzy piszących o projekcie ustawy w mijającym tygodniu. W środowym wydaniu „Rzeczpospolitej” czytamy, że nie powinno się stawiać znaku równości pomiędzy dotychczasowymi IKE, a nowymi powstałymi po likwidacji OFE. W pierwszym wypadku mamy bowiem dostęp do zgromadzonych pieniędzy w każdej chwili – tracimy jedynie ulgę podatkową.

Kolejne instytucje w ewidencji PPK

W minionym tygodniu kolejne trzy podmioty poinformowały o wpisie do ewidencji PPKInvestors TFISantander TFI oraz Union Investment TFI. Po złożeniu wniosku o wpis są już Pekao TFI oraz Skarbiec TFI. Obecnie na portalu mojeppk.pl dostępne są oferty 11 instytucji.

Przybyło klientów funduszy inwestycyjnych

Liczba klientów funduszy inwestycyjnych wyniosła 2,33 mln na koniec marca tego roku – wynika z danych przesłanych do nas przez 20 TFI. To więcej o +2,9 tys. w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r. Największym towarzystwem pod względem liczby klientów pozostaje PKO TFI z 583 tys., ale największy przyrost (netto) odnotował NN Investment Partners TFI (+11 tys. k/k).
 

Klienci UFK walczą o odzyskanie pieniędzy

Prawie 800 klientów towarzystw ubezpieczeniowych Europa i Open Life w środę złożyło petycję w Prokuraturze Krajowej. Twierdzą, że zostali wprowadzeni w błąd w kwestii ryzyka związanego z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. W sumie zainwestowali 18,5 mln zł.

Protestujący żądają sprawnego i rzetelnego śledztwa. Doniesienie rozpatruje Departament do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. O sprawie pisał w mijającym tygodniu „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Puls Biznesu”.

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

IKEliczba klientów TFIOFEpodsumowanie tygodniaPPKprzyszłość OFEUFK

zobacz także

↑ na górę