Ranking funduszy inwestycyjnych (luty 2019)

07.03.2019 | Zespół Analiz Online
Źródło: Analizy Online
pobierz plik: pdf
W lutowym Rankingu Funduszy Analiz Online nadaliśmy oceny 415 funduszom inwestycyjnym w horyzoncie 12-miesięcznym, z czego 323 fundusze miały wystarczająco długą historię, by otrzymać noty także w okresie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Po raz pierwszy krótkoterminowe oceny otrzymało siedem funduszy – w tym pięć subfunduszy utworzonych ponad rok temu przez Santander TFI. Wśród nich najlepiej zadebiutował Arka Strategia Konserwatywna (Arka Prestiż SFIO), który na starcie otrzymał ocenę dobrą – 4a. Taką samą ocenę otrzymał także PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy). W zestawieniu 36-miesięcznym mieliśmy także siedmiu debiutantów. Najwyższa ocena, jaką otrzymały, to 4a – dostały ją AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO), Alior Pieniężny (Alior SFIO) oraz Arka Prestiż Akcji Europejskich (Arka Prestiż SFIO).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wśród dłużej działających funduszy w lutowym rankingu wyróżniły się te, które pierwszy raz w historii otrzymały najwyższą ocenę 5a w rankingu 12-miesięcznym. Mowa o Pekao Oszczędny (Pekao FIO) (d. Pekao Pieniężny), PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy) oraz UniAktywa Polskie (UniFundusze SFIO) (d. UniGotówkowy Aktywa Polskie).


Widoczną poprawę ocen odnotowały również fundusze akcyjne i mieszane z Metlife TFI. Wśród nich znalazł się MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO), który dzięki bardzo dobrym wynikom wypracowanym w ostatnich dwóch miesiącach (pierwsze miejsce w grupie), poprawił swoje statystyki w dłuższych terminach. Jeszcze kilka miesięcy temu otrzymywał najniższe oceny 1a, a w lutym otrzymał 4a.

W odwrotnej sytuacji znalazły się fundusze, które jeszcze kilka miesięcy temu mogły pochwalić się najwyższymi ocenami w rankingu 12-miesięcznym. Tymczasem w lutym spadły one do najniższego poziomu 1a. Mowa o AXA Makro Alokacji (AXA FIO), Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) oraz Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO).


Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę