Zyskowne inwestycje w KBC TFI

06.08.2014 | Gamma TFI
W lipcu działalność zakończyły cztery fundusze z ochroną kapitału oferowane przez KBC TFI. Wszystkie fundusze pomimo różnego czasu trwania, konstrukcji oraz instrumentów bazowych przyniosły uczestnikom ponadprzeciętne zyski:
 
  • PL KBC Kuponowy Plus 1 – dwuipółletni fundusz ze 100% ochroną kapitału oparty o koszyk 30 spółek globalnych, głównie farmaceutycznych i telekomunikacyjnych działający w oparciu o formułę „coupon driver” wypłacił uczestnikom dwa kupony o łącznej wartości 16,16% przy uwzględnieniu 15% maksymalnej stopy zwrotu dla 20 najlepszych spółek z koszyka.
  • KBC Kapitalny Start FIZ – dwuletni fundusz ze 100% ochroną kapitału oparty o koszyk 30 spółek spoza strefy Euro, mało wrażliwych na spowolnienie gospodarcze działający w oparciu o formułę „lookback”, wypracował w dniu zapadalności zysk 22,92%, uwzględniając 70% partycypację we wzroście wartości koszyka ograniczoną 40% maksymalną stopą zwrotu.
  • PL KBC Kuponowy 1 – trzyipółletni fundusz z warunkową ochroną kapitału oparty o indeks WIG20, działający w oparciu o formułę „couponator” wypłacił uczestnikom trzy 9% kupony o łącznej wartości 27%, pomimo faktu, że w żadnej dacie obserwacyjnej indeks WIG20 nie miał wartości wyższej od początkowej (2.755,60 pkt),
  • PL KBC Point Capped 3 – półtoraroczny fundusz ze 100% ochroną kapitału oparty o koszyk 30 spółek globalnych, głównie farmaceutycznych i użyteczności publicznej działający w oparciu o formułę „point cap” wypracował w dniu zapadalności zysk 15,70% przy uwzględnieniu 20% maksymalnej stopy zwrotu przypisanej indywidualnie do każdej spółki w koszyku.
 
- Wspomniane wyżej wyniki funduszy po raz kolejny potwierdzają słuszność wybranych przez KBC TFI strategii inwestycyjnych i pokazują, że pomimo wysoce zmiennej sytuacji na rynkach finansowych w ostatnich latach, fundusze z ochroną kapitału są doskonałym uzupełnieniem portfeli inwestycyjnych klientów, zapewniając im ochronę kapitału i jednocześnie przynosząc ponadprzeciętne stopy zwrotu. Dodatkowo inwestorzy dzięki stosunkowo niewielkim kwotom wpłaty zyskują dostęp do wielu rynków światowych i nabywają aktywa, w które samodzielnie nie byliby w stanie lokować swoich pieniędzy – mówi Hubert Łukasiewicz, Kierownik Zespołu Rozwoju Produktów w KBC TFI.

- Wierzymy, że kolejnym funduszem, który powinien zyskać uznanie klientów jest Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień stosujący strategię CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) – dodaje Łukasiewicz. - Dąży on do wypracowania dodatniej stopy zwrotu poprzez inwestycje na rynkach globalnych oraz do ograniczenia ryzyka strat poprzez określenie minimalnej rocznej wartości docelowej (na poziomie 90% wartości aktywów netto) w każdą rocznicę funkcjonowania. Warto podkreślić fakt, że klienci mają zapewnioną dzienną płynność inwestycji, a model zarządzania pozwala monitorować inwestycję 7 dni w tygodniu/24h na dobę.
 
Minimalna wpłata do Subfunduszu  wynosi 5.000 złotych, a jego subskrypcja potrwa do końca sierpnia br. w oddziałach BNP Paribas Bank Polska SA na terenie całego kraju. 

/az

TAGI:

Hubert ŁukasiewiczKBC TFIwyniki inwestycyjne

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę