Rating dla Investor Zrównoważony - powiew świeżości w portfelu akcyjnym

24.03.2013 | Marcin Różowski, Michał Duniec

Data analizy: 22 marca 2013 r.

Fundusz: Investor Zrównoważony (Investor FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu Investor Zrównoważony (Investor FIO) - 3 gwiazdki

Długa historia funduszu  Investor Zrównoważony (dawniej DWS Zrównoważony) dotychczas nie obfitowała w spektakularne dokonania. Tylko raz, w 2007 roku, udało się osiągnąć pierwszy kwartyl stóp zwrotu, a w pozostałych latach fundusz najczęściej okazywał się słabszy od średniej w grupie. Pomimo to, przez ostatnie lata polityka inwestycyjna funduszu była konsekwentnie realizowana, co uwydatniało rzeczywisty charakter produktu. Portfel akcyjny bazował na największych spółkach, głównie z indeksu WIG20, natomiast część dłużna była zarządzana w sposób bardzo konserwatywny. W rezultacie, poza niskimi kosztami, brakowało przewag konkurencyjnych, które mogłyby poprawić pozycję produktu wśród innych w grupie rozwiązań o charakterze zrównoważonym. W czerwcu 2012 roku doszło jednak do kluczowej zmiany. Nowym opiekunem portfela został Maciej Chudzik, który już od sierpnia 2011 roku zarządza funduszem Investor Akcji oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Wraz z przejęciem obowiązków od Jarosława Niedzielewskiego, który jest dyrektorem inwestycyjnym w Investors TFI, zaczął on budować portfel akcyjny w sposób analogiczny do tego, jaki ma miejsce we wspomnianych funduszach. Miało to zdecydowanie korzystny wpływ na wyniki funduszu Investor Zrównoważony. 

TAGI:

fundusze zrównoważoneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę