Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Aegon - Schroder Global Diversified Growth (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,63 EUR
+0,54 %
wycena na dzień 05.06.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 5.03%
3m -2.36%
6m -3.30%
12m -0.66%
36m -4.53%
YTD -5.38%
max 11.39%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% MSCI World
  • polityka inwestycyjna: Celem funduszu jest uzyskanie rocznej stopy zwrotu przewyższającej stopę inflacji przez okres od pięciu do siedmiu lat. Fundusz ma za zadanie dążyć do uzyskania wzrostu wartości aktywów w podobnym zakresie jak w przypadku długoterminowej inwestycji w akcje, lecz o mniejszej zmienności. Aktywa mogą być lokowane w szeroką gamę typów aktywów, w tym akcje, obligacje i instrumenty alternatywne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,52% - -
Sharpe'a -0,04 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę