Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,08 EUR
+0,25 %
wycena na dzień 14.06.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.36%
3m 5.57%
6m 18.80%
12m 7.19%
36m 54.86%
YTD 26.09%
max 159.64%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% Russell 3000 Growth Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe, emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w USA. Pod uwagę brane są spółki wysokiej jakości, które posiadają wyjątkowy potencjał szybkiego i zrównoważonego wzrostu. Fundusz może mieć niekiedy znaczne pozycje w określonych branżach, takich jak sektor technologii (w tym technologie elektroniczne, usługi technologiczne, biotechnologia czy technologie opieki zdrowotnej).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,21% - -
Sharpe'a 0,28 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę