Aegon - Franklin U.S. Opportunities Fund (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,20 EUR
-0,54 %
wycena na dzień 24.01.2020

Wyniki

stopa zwrotu
1m 5.26%
3m 13.49%
6m 7.02%
12m 31.52%
36m 56.57%
YTD 6.65%
max 196.52%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% Russell 3000 Growth Index
  • polityka inwestycyjna: Celem inwestycyjnym funduszu jest zwiększenie wartości inwestycji w średnim i długim terminie. Aby cel ten osiągnąć, fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe, emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które mają siedzibę lub prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej w USA. Pod uwagę brane są spółki wysokiej jakości, które posiadają wyjątkowy potencjał szybkiego i zrównoważonego wzrostu. Fundusz może mieć niekiedy znaczne pozycje w określonych branżach, takich jak sektor technologii (w tym technologie elektroniczne, usługi technologiczne, biotechnologia czy technologie opieki zdrowotnej).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 4,31% - -
Sharpe'a 0,30 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę