Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Marzec odcisnął piętno na wynikach ekspertów

03.04.2020 | Jan Chojnacki
Większość funduszy odnotowała ujemne stopy zwrotu w marcu. Duża część z nich wymazała swoje zyski nawet w 5 letnim horyzoncie czasowym. Odbiło się to na wynikach uczestników Ligii Ekspertów.

Najmniejsze straty, jeśli chodzi o portfele ofensywne, poniósł w marcu Jarosław Niedzielewski. Wartość jego wirtualnej inwestycji spadła w ciągu miesiąca o blisko 5%. Największy udział w portfelu (75%) ma fundusz mieszany Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Właśnie ten fundusz uzyskał od nas w tym roku nagrodę Alfa 2019. W tym najgorszym od czasów kryzysu w 2009 roku miesiącu stracił na wartości 3,2%. Jarosław Niedzielewski, jako jedyny obecnie w stawce, osiąga dodatnią stopę zwrotu w perspektywie 12 miesięcy.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

podsumowanie


Najgorszy wynik osiągnął Zbigniew Obara. Jego portfel skurczył się w marcu o blisko 19%. Na początku miesiąca ekspert postanowił sprzedać dwa fundusze dłużne PZU Dłużny Rynków Wschodzących i Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD) oraz zakupić fundusz stabilnego wzrostu Allianz Structured Return, który w jeden miesiąc stracił ponad 30%, ściągając niestety mocno w dół wynik naszego uczestnika. Pozostałe składniki jego portfela straciły po 15-17%.

Zawirowania na rynkach finansowych nie oszczędziły również funduszy dłużnych, przez co w portfelach defensywnych uczestników Ligii możemy dostrzec gwałtowne spadki na wykresach ich historycznych wyników. Żaden z nich nie osiągnął dodatniego wyniku w marcu, a rozpiętość stóp zwrotu z ich portfeli sięga od -0,5% do nawet -10,2%. Najmniej stracił portfel prezesa Quercus TFI,  który cały swój kapitał ma ulokowany w QUERCUS Ochrony Kapitału oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy. Najwięcej na wartości stracił portfel Krzysztofa Sochy, którego dwie największe pozycje, Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych oraz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych, straciły ponad 10% w jeden miesiąc.
 
Zmiany w lidze ekspertów

Portfele ofensywne:
Kacper Żak (2020-03-02): częściowa sprzedaż BPS Momentum Akcji, dokupienie BPS Akcji oraz BPS Obligacji Korporacyjnych
 
Jacek Babiński (2020-03-02): sprzedaż Pekao Kompas, kupno Pekao Akcji - Aktywna Selekcja oraz Pekao Strategii Globalnej
 
Zbigniew Obara (2020-03-09): sprzedaż PZU Dłużny Rynków Wschodzących oraz Fidelity Funds Global Inflation-Linked Bond Fund A (acc) (USD), kupno Allianz Structured Return
 
Portfele defensywne:
Zbigniew Obara (2020-03-20): sprzedaż inPZU Akcje Polskie, Aviva Investors Dochodowy, Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged), Alior Oszczędnościowy, kupno: Fidelity Funds European High Yield Fund A (Acc) (PLN) (hedged), BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN), Schroder ISF Global Gold A (Acc) Hedged (PLN)

TAGI:

kryzysLiga Ekspertówpodsumowanie miesiąca

zobacz także

↑ na górę