Zbigniew Obara

Menedżer Zespołu Analiz i Doradztwa w Alior Bank

Zbigniew_obara_alior
Portfel ofensywnystart 31.05.2017 99 760,51 PLN
stan na 09.10.2019
- 0,24 %
zmiana MAX
Portfel defensywnystart 31.05.2017 100 316,62 PLN
stan na 09.10.2019
+ 0,32 %
zmiana MAX
Komentarz z dnia 16.09.2019
Zmiany jakiej dokonał uczestnik to:
  1. Templeton Global Total Return Fund A (Acc) (PLN) (hedged) + PZU Dłużny Aktywny (całość obu) -> Fidelity Funds US Dollar Bond Fund A (Acc) (PLN) (hedged)
  2. BlackRock GF World Mining A2 Hedged (PLN) (równowartość 15 tys. PLN) -> BlackRock GF Nutrition A2 Hedged (PLN)
  3. Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 (Acc) Hedged (PLN) (połowa pozycji) -> Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A (Acc) (USD)

Komentarz eksperta:
Zmiany mają na celu obniżenie ryzyka portfela – rynkowej bety, bez zmiany udziałów alokacji pomiędzy akcjami i obligacjami. Fundusze BR Nutriotion oraz FF W&W to fundusze sektorowe akcji rynków rozwiniętych skoncentrowane na spółkach z sektorów o długoterminowych perspektywach wzrostu związanych z postępującymi trendami wzrostu ludności na świecie, urbanizacji, zanieczyszczeń itp. Zmiany w obrębie obligacji mają za zadanie zwiększyć ujemną korelację części obligacyjnej z akcyjną, głównie poprzez fundusz Fidelity US Dollar Bond, inwestujący m.in. w amerykańskie obligacje skarbowe, a więc zyskujące w okresach spadku koniunktury na rynkach akcji.

TAGI:

Liga EkspertówZbigniew Obara zmiany w Lidze Ekspertów

Barometr inwestycyjny

Prognoza na październik 2019

nota biograficzna

Zbigniew Obara
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, najpierw na stanowisku analityka, a od 2015 roku i obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa. Pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.
↑ na górę