Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych
MetLife SFIO Parasol Światowy PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,51 %
wycena na dzień 30.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.64% 2.98% -/-
3m 12.39% 19.75% -/-
6m -10.34% -1.62% -/-
12m -5.85% 3.97% -/-
36m -0.63% 10.33% -/-
YTD -10.34% -1.62% -/-
max 53.50% 64.80% -/-
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Tomasz Adamus (od 05.2013)
    Tomasz Karsznia (od 08.2014)
    Łukasz Siwek (od 05.2016)
    Krzysztof Bednarczyk (od 06.2016)
    Izabela Owczarek (od 01.2019)
  • data uruchomienia: 10.01.2007 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 19.12.2012 r.
  • pierwsza wpłata: 500 PLN
  • następna wpłata: 250 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 12,6 mln PLN (05.2020)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • zasięg geograficzny inwestycji: Rynki Rozwinięte
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Jednostki każdego z następujących funduszy zagranicznych mogą stanowić do 50% aktywów funduszu: MFS Meridian Global Equity Fund, MFS Meridian Global Concentrated Fund, JP Morgan Global Focus Fund, M&G Global Dividend Fund, Aberdeen Global World Equity Fund, Vanguard Global Stock Index Fund, America Fund, EURO Equity, European Research Fund, Schroeder Tokyo Fund oraz iShares MSCI World UCITS ETF.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 3,93% - -
Sharpe'a -0,01 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę