Rating dla Legg Mason Senior - selektywny dobór spółek plus stabilna alokacja
Reklama
Dla kogo jest ten fundusz?
Kiedy na giełdzie dominują wzrosty, niskie zaangażowanie Legg Mason Senior SFIO w instrumentach akcyjnych, w porównaniu z wynikami konkurencyjnych funduszy z grupy, znajduje swoje odzwierciedlenie w słabszych wynikach. W czasach giełdowych spadków sytuacja odwraca się jednak na korzyść analizowanego produktu i jego wyniki plasują go w czołówce najlepszych. Z punktu widzenia opłaty manipulacyjnej, fundusz zalicza się do grona droższych rozwiązań w swojej grupie. Jednak w przypadku inwestycji długoterminowych, obliczonych często na cele emerytalne, istotniejszym elementem okazują się być koszty obciążające aktywa. A pod tym względem Legg Mason Senior SFIO należy do grona najtańszych w grupie i to pomimo tego, że inwestor płaci za wartość dodaną, którą jest selektywne podejście w budowaniu portfela. Pewnym minusem jest mało zmienna alokacja. Produkt może stanowić podstawę portfela dla inwestora, który ceni sobie bezpieczeństwo, niską zmienność i przewidywalność wyników.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania