Początek zapisów na certyfikaty funduszu Skarbiec-Obligacja Plus

Jutro rozpoczynają się zapisy na certyfikaty inwestycyjne funduszu Skarbiec-Obligacja Plus, umożliwiającego uniknięcie 20% podatku od zysków kapitałowych.

Cena emisyjna certyfikatu to 100 zł, a minimalna kwota inwestycji 1 000 zł. Certyfikaty inwestycyjne funduszu Skarbiec-Obligacja Plus można nabywać od wtorku 14 maja w 252 POK-ach biur maklerskich na terenie całego kraju. Obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Subskrypcja potrwa do 29 maja, albo krócej gdyby wszystkie certyfikaty zostały wcześniej objęte. W ofercie znajduje się nie mniej niż 500 tysięcy i nie więcej niż 5 milionów certyfikatów po 100 zł każdy. Rolę Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku SA. Minimalna kwota inwestycji to 1 tys. zł, czyli dziesięć certyfikatów. Opłata manipulacyjna pobierana przy ich zakupie wynosi od 1% do 0,5% - w zależności od kwoty inwestycji. Dodatkowo dla obecnych uczestników funduszy zarządzanych przez SKARBIEC przewidziana jest specjalna zniżka w opłacie manipulacyjnej. Zapłacą oni tylko 0,5%.

Reklama

Fundusz zainwestuje w bezpieczne papiery wartościowe - obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne o porównywalnej wiarygodności, to znaczy o ratingu takim samym lub wyższym, zapewniające przy tym konkurencyjne oprocentowanie. TFI SKARBIEC szacuje, że rentowność nowego funduszu wyniesie 9,5% w skali roku. Przypomnijmy, że inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszu w okresie subskrypcji, a następnie sprzedadzą je, uzyskają możliwość uniknięcia 20% podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w publicznej ofercie - w tym certyfikatów inwestycyjnych - zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych do końca 2003 r. Skarbiec zapewni, że każdy uczestnik funduszu będzie mógł sprzedać certyfikaty na specjalnej sesji Giełdy Papierów Wartościowych na początku grudnia 2003 roku po cenie wynikającej z wyceny aktywów funduszu. W rezultacie inwestorzy nie będą musieli płacić 20% podatku od zysków kapitałowych, co oznacza znaczne zwiększenie rentowności inwestycji.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.