KBC TFI liderem na rynku funduszy z ochroną kapitału
Wśród 26 funduszy znajdujących się w ofercie KBC TFI, 16 to fundusze inwestycyjne z ochroną kapitału. Wartość aktywów w nich ulokowanych na koniec stycznia br. dobiegała do 1,97 mld zł (wobec 4,5 mld zł na całym rynku funduszy z ochroną kapitału). KBC TFI jako pierwsze na polskim rynku wprowadziło produkty z ochroną kapitału. Pierwsze z nich zostały uruchomione ponad 3 lata temu i były skierowane do klientów private banking. Od tamtej pory TFI cyklicznie wprowadza do swojej oferty nowe produkty z tej grupy, dwa z nich właśnie rozpoczynają działalność. Obecnie trwają prace nad kolejnymi funduszami z ochroną kapitału; łącznie do końca roku KBC TFI zamierza uruchomić 10 takich produktów. W tym roku po raz pierwszy jeden z funduszy zakończył swoje funkcjonowanie. 12 luty 2007 był dniem zapadalności funduszu KB Klik Europa FIZ opartego na indeksie DJ Euro Stoxx 50. Inwestorzy, którzy zostali w funduszu do końca inwestycji, osiągnęli stopę zwrotu z tej 26-mies. inwestycji na poziomie 25,25% (po wzięciu pod uwagę opłaty manipulacyjnej - 23,28%). Instrument bazowy wzrósł w tym czasie o 41,59%, zaś instrumenty bezpieczne wzrosły o: obligacje 2-letnie 12,87%, przeciętne lokaty o 10,35%. Równocześnie od 19 lutego do 6 kwietnia 2007 roku trwa subskrypcja dwóch funduszy inwestycyjnych z ochroną kapitału: KBC Europejski FIZ opartego na koszyku europejskich spółek oraz KBC Kapitał Plus IV FIZ, opartego na indeksach giełdowych Ameryki, Europy i Japonii. Jest to propozycja dla klientów, którzy chcą zarobić więcej niż na lokatach, obligacjach czy funduszach stabilnego wzrostu, jednocześnie mając pewność zwrotu zainwestowanego kapitału powiedział Piotr Habiera, Wiceprezes Zarządu KBC TFI. Pierwszy z zaoferowanych funduszy jest bardziej agresywny. Zysk inwestora zależy od wzrostu wartości portfela trzydziestu europejskich spółek o dobrych perspektywach wzrostu takich jak: Carrefour, Campagnie De Saint-Gobain, Daimler Chrysler czy Fresenius Medical Care. W dniu zapadalności funduszu - 10 lipca 2012 Inwestorzy uzyskają 110% wzrostu wartości portfela, natomiast w przypadku niekorzystnej sytuacji na rynku europejskim inwestorzy na koniec inwestycji otrzymają zwrot zainwestowanego kapitału. Natomiast w funduszu KBC Kapitał Plus IV FIZ zysk inwestora zależy od zmiany wartości koszyka indeksów giełdowych DJ Euro Stoxx 50 (50%), S&P 500% (30%), Nikkei 225 (20%). Inwestorzy mają możliwość uzyskania atrakcyjnych zysków z inwestycji, zaś w przypadku spadku wartości koszyka na koniec inwestycji, inwestorzy otrzymają zwrot zainwestowanego w fundusz kapitału. Maksymalna stopa zwrotu z inwestycji wynosi 100%. Dniem zapadalności funduszu jest 10 lipca 2013 r. Analogiczną konstrukcję mają 3 inne fundusze będące w ofercie KBC TFI: KB Kapitał Plus I-III. Zdaniem Piotra Habiery, wiceprezesa zarządu, klienci są z nich zadowoleni. Minimalny zapis to 10 certyfikatów (1 000 zł). W ramach publicznej oferty, dla każdego z w/w funduszy, zaoferowanych zostanie 10 mln certyfikatów. Emisja dojdzie do skutku, jeśli przynajmniej 300 tys. certyfikatów zostanie objętych prawidłowo złożonymi zapisami. Zapisy na certyfikaty przyjmują wszystkie placówki Kredyt Banku S.A. na terenie całego kraju oraz Punkty Obsługi Klientów KBC Securities/az
Reklama
22.02.2007
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania