Trzyletnie oraz roczne wyniki PFE nieco lepsze od OFE

Łączna wartość aktywów netto zgromadzonych w Pracowniczych Funduszach Emerytalnych na koniec grudnia 2011 roku ukształtowała się na poziomie 1,6 mld zł, wynika z danych opublikowanych przez KNF. Na przestrzeni roku oznacza to wzrost zaledwie o +0,14%.

Aktywa zgromadzone w 5 działających na polskim rynku podmiotach, tj. Telekomunikacja Polska, Nowy Świat, Nestle Polska, Unilever Polska oraz „Słoneczna Jesień”, stanowiły 0,7% aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych. Niskie zainteresowanie wynika z małej promocji tej formy gromadzenia oszczędności na emeryturę. Dodatkowo założenie samodzielnie pracowniczego funduszu jest dość kosztowne. Potrzebne jest też zaangażowanie ze strony pracodawców oraz wola pracowników, aby lokować środki na tzw. jesień życia. Dotychczasowe PFE powstały w zakładach gdzie działają silne związki zawodowe lub jeszcze przed reformą systemu emerytalnego istniały programy dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych.

Wyniki inwestycyjne osiągane przez PFE w okresie ostatnich 3 lat kształtowały się w przedziale od +18,4% (PFE Nestle Polska) do +23,0% (PFE "Nowy Świat"), przy czym średnia rynkowa dla tego okresu wyniosła +20,9%. Dla porównania OFE w tym okresie wypracowały przeciętne stopy zwrotu wynoszące +20,5%. Z kolei w 2011 r. średnia stopa zwrotu PFE wyniosła -4,3%, a OFE -4,8%.

Krzysztof Peć,
Analizy Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się