Profil szkolenia

JAK WYBIERAĆ NAJLEPSZE FUNDUSZE DO PORTFELA? (poziom trudności: średni)
Cel
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
  • potrafią zidentyfikować obszary tworzące specyfikę poszczególnych funduszy inwestycyjnych
  • będą umieć wykorzystać te obszary w procesie sprzedaży
  • oswoją się z mało powszechnymi pojęciami takimi tak alfa, proces inwestycyjny, duration
  • będą znali źródła wiedzy umożliwiające modyfikację ścieżki sprzedażowej funduszy inwestycyjnych
  • będą potrafili dokonać właściwego wyboru funduszu z danej kategorii
Profil uczestnika
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników pionów produktowych, osób odpowiedzialnych za dobieranie FI, UFK do portfeli, trenerów produktowych w TFI, firmach ubezpieczeniowych, bankach lub firmach pośrednictwa finansowego. Odbiorcą tego szkolenia są także sprzedawcy, którzy chcą zdobyć wiedzę, która pozwoli obsługiwać wymagających klientów.
Termin:
od 30-09-2010 do 30-09-2010
Miejsce:
Hotel Lord, Warszawa, Krakowska 218 (lokalizacja)
Koszt
750 zł atrakcyjne rabaty za liczbę uczestników (już przy 2 uczestnikach) lub przy kontynuacji szkoleń otwartych z oferty - by poznać szczegóły oferty prosimy o kontakt pod numer (22) 695 02 02 lub adres szkolenia@analizy.pl)

Cena szkolenia obejmuje:
  • materiał szkoleniowy
  • wersję startową programu NAVIGATOR (www.fundnavigator.pl)
  • dostęp do ratingów funduszy inwestycyjnych przygotowywanych przez Analizy Online
  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • przerwy kawowe



Program
Obszary tworzące specyfikę funduszu
Najczęstsze błędy popełniane przy analizie funduszy
Proces oceny funduszu oczami Analiz Online
  • Jeśli już wyniki, to …
  • Proces inwestycyjny i ludzie
  • Polityka inwestycyjna
  • Koszty
  • Skutki, czyli wyniki i ryzyko
Źródła informacji

Prowadzący
Tomasz Publicewicz, współzałożyciel firmy Analizy Online S.A.
Dokumenty powiązane ze szkoleniem
Pdf 2010_09_30_SELEKCJA.pdf
| więcej

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2012 | Projekt - Badog