Idea ratingów Analiz Online oparta jest na kompleksowej ocenie funkcjonowania poszczególnych funduszy, w przypadku której, obok tradycyjnych ilościowych sposobów oceny jest miejsce również na zdecydowanie bardziej jakościowe podejście. Nasz zespół analityków, oceniając poszczególne fundusze oprócz wyników bierze również pod uwagę ich stabilność, doświadczenia zespołu zarządzającego aktywami, poziom kosztów, czy organizację procesu inwestycyjnego. W ocenie uwzględniamy również aspekty związane z ryzykiem towarzyszącym osiąganym rezultatom. Przygotowanie opinii każdorazowo jest poprzedzone rozmową z zarządzającym.
Ostatecznej ocenie towarzyszy analiza obejmująca 4 główne obszary:
Procesowi przyznania Ratingu „gwiazdek” towarzyszy dodatkowo materiał w formacie PDF, w którym prezentujemy podstawowe dane liczbowe wraz z podsumowaniem opinii.
Podsumowując Ratingi składają się z dwóch integralnych elementów:
Ostatecznej ocenie towarzyszy analiza obejmująca 4 główne obszary:
- zarządzający i proces inwestycyjny
- polityka inwestycyjna i portfel
- wyniki funduszu i ryzyko
- koszty i opłaty
Procesowi przyznania Ratingu „gwiazdek” towarzyszy dodatkowo materiał w formacie PDF, w którym prezentujemy podstawowe dane liczbowe wraz z podsumowaniem opinii.
Podsumowując Ratingi składają się z dwóch integralnych elementów:
- Oceny funduszu (Ocena), wyrażonej w sposób graficzny stosowną liczbą gwiazdek
- Materiału uzasadniającego przyznaną ocenę (Opinia) zawierającej między innymi podsumowanie wymienionego wyżej materiału, ocenę oraz szereg danych dotyczących efektywności funduszu (m.in. jego wyniki, informacje o ryzyku, strukturę aktywów, podstawowe składniki portfela)